Lisää tiedostoja eli liitteitä asiakas-, yhteyshenkilö- tai projektikortille varastointia ja jakamista varten. Liitteet voivat olla kuvia, Word-, Excel- tai PDF-tiedostoja.
Yhden tiedoston enimmäiskoko on 5 Mt. Lisäksi yrityksenne asennukselle on määritelty tietty kokonaiskoko kaikille liitteille. Mikäli liitteiden kokonaismäärä on tulossa täyteen, voi enimmäiskoko olla yksittäiselle liitteelle huomattavasti pienempi. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Voit ottaa käyttöön myös OneDrive tai Google Drive -integraation ja hallinnoida liitteitäsi näiden työkalujen kautta.
Käyttöoikeudet: Asiakas/Yhteyshenkilö/Projekti
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Tiedoston lisääminen
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Liitteet.
- Raahaa ja pudota tiedosto tai klikkaa Valitse tiedosto.
Tiedoston poistaminen
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Liitteet.
- Klikkaa (...)-kuvaketta tiedostonimen edessä.
- Klikkaa Poista.
Tiedoston lataaminen
- Siirry osioon: Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Liitteet.
- Klikkaa (...)-kuvaketta tiedostonimen edessä.
- Valitse Avaa. Voit myös klikata tiedoston nimeä. Tiedosto ladataan selaimen asetusten mukaisesti.