Lisää tehtävä
Voit lisätä uuden tehtävän niin Grid-, Gantt- ja listanäkymästä tai Heeros PSAin yleisen lisää uusi -valikon kautta.
Resursointi > Tehtävälista
-
Klikkaa Lisää tehtävä.
-
Valitse projekti, jolle tehtävä lisätään.
-
Valitse tyyppi, jos se on käytössä. (Määritellään asetuksissa onko käytössä)
-
Valitse päätehtävä, jos lisäät tehtävän alitehtäväksi jo olemassa olevalle tehtävälle. (Määritellään asetuksissa käytetäänkö alitehtäviä)
-
Kirjoita kuvaus. Kuvaus näkyy tehtävän nimenä eri näkymissä.
-
Kirjoita sisäinen viesti. Sisäinen viesti näkyy vain resursointinäkymässä
-
Valitse tärkeys, jos se on käytössä. (Voidaan piilottaa asetuksista)
-
Valitse tehtävälle aikaväli.
Jos tehtävälle halutaan määrittää tietty kellonaika, valitse Varaa tietyt ajat ja valitse kellonaika. -
Määritä allokoidut tunnit, eli kuinka monta tuntia tehtävälle yhteensä varataan aikaa.
-
Määritä tarvittaessa toistuvuus.
-
Kohdista tehtävälle käyttäjä. Voit valita henkilön tai tiimin, jolloin listalle tulee näkyviin tiimiin kuuluvat henkilöt.
-
Määritä kohdistetuille käyttäjille tuntien resursointi kirjoittamalla tunnit käyttäjille tai jaa tunnit tasan silloin kun jokainen henkilöistä tekee tehtävää saman verran.
-
Klikkaa Tallenna.
Tuo tehtävät tiedostosta
Toisinaan voi olla tarve suunnitella projektin tehtävät erilliseen excel-tiedostoon. Tehtävien tuontitiedoston avulla voit tuoda kaikki tehtävät kerralla valitun projektin resursointiin, myyntiputkesta riippumatta. Tuonnin jälkeen voit tarpeen mukaan muokata tehtäviä sekä kohdentaa ne käyttäjille.
Tuo malli -painikkeen kautta saat ikkunan, joka ohjaa tehtävien tuontitiedoston tuonnissa Heeros PSA:han.
Siirry kohtaan: Projektit > [Valittu projekti] > Resursointi
Vaihe 1.
Oikeasta yläkulmasta Valinnat valitse: Tuo malli
Lataa tiedosto :
-
Raahaa tai hae tiedostoistasi tehtävien tiedoilla täytetty tuontitiedosto
-
Klikkaa Jatka
Vaihe 2.
Valitse tiedot:
Kohdenna tuontitiedoston kentät tehtävien kenttiin.
-
Tarkista, että kohdennettavat sarakkeet täsmäävät tehtävä-kortin kenttiin
-
Klikkaa Jatka
Oletuksena tuontitiedoston sarakkeet kohdennetaan saman nimisiin tehtäväkortin kenttiin.
Vaihe 3.
Katselmoi tehtävät: Tarkista vietävien tehtävien oikeellisuus.
Mikäli huomaat korjattavaa
-
klikkaa Peruuta
-
Muuta tiedot tuontitiedostoon
-
Tuo tiedosto uudestaan
Mikäli kaikki on kunnossa
-
Klikkaa Tuo tehtävät
Näin tehtävät on tuotu projektin resursointiin.
Viimeistele tuonti Tuo tehtäviä tiedoston kautta ikkunassa.
-
Klikkaa Sulje
Lataa tehtävien tuonti - excel-tiedosto
Tätä klikkaamalla saat ladattua excel tuontitiedoston, johon voit täydentää projektille tuotavat tehtävät. Tuontitiedosto on projektikohtainen. Tuontitiedoston kautta voit määritellä tehtävälle:
-
Hierarkian
-
Tehtävän tyypin
-
Kuvauksen
-
Sisäisen viestin
-
Prioriteetin
-
Aloituspäivän
-
Lopetuspäivän
-
Allokoidut tunnit
Tehtävien kohdentaminen käyttäjille tulee määritellä projektin resursoinnissa erikseen, tehtävittäin tai tehtävien listanäkymästä massana.
Tehtävien hierarkian määrittäminen edellyttää, että asetuksissa on aktivoituna Aktivoi alitehtävät. (Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Resursointi)
Projektit > [Valittu projekti] > Resursointi
-
Lataatiedosto omalle koneellesi klikkaamalla Lataa tehtävien tuonti Excel-tiedosto
Poista kaikki tehtävät
Toiminnolla voit poistaa kaikki jo olemassa olevat projektin resursoinnin tehtävät. Poistettuja tehtäviä ei pysty palauttamaan.
Siirry kohtaan: Projektit > [Valittu projekti] > Resursointi
-
Valitse Valinnat-valikosta Poista kaikki tehtävät.
- Vahvista tehtävien poisto valitsemallaOK.