Lisää sisäisiä viestejä, palaverimuistioita ja muuta tärkeää tietoa asiakkaan, yhteyshenkilön tai projektin tietoihin. Muistio voi sisältää esimerkiksi kirjallisen yhteenvedon kokouksesta, kuten päivämäärä ja aika, sijainti ja asialista. Voit luoda muistion, tulostaa sen ja jakaa sen tiimisi ja asiakkaidesi kanssa.
Käyttöoikeudet: Asiakas/Projekti/Yhteyshenkilö
Versiot: Free, Growth. Business, Enterprise, Enterprise+
Lisää muistio
Voit lisätä uusia muistioita asiakas-, yhteyshenkilö- ja projektikortilta.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Muistio.
- Klikkaa Lisää muistio + kuvaketta.
- Lisää otsikko.
- Lisää sisältö ja muotoile sitä tarvittaessa muotoilutyökaluilla. Voit lisätä muistioon myös kuvia ja taulukoita. Muistio tallentuu automaattisesti.
Tulosta muistio
Voit tulostaa muistion PDF-tiedostona.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Muistio.
- Valitse tulostettava muistio listalta.
- Klikkaa Valinnat > Tulosta muistio.
- Valitse tulostus selainkohtaisten asetusten mukaisesti.
Poista muistio
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > (Valittu asiakas) > Asiakastiedot > Muistio.
- Valitse poistettava muistio listalta.
- Valitse Valinnat > Poista
- Vahvista poistaminen valitsemalla OK.