Aktiviteetit BI-raportti antaa sinulle nopean yleiskatsauksen kaikista aktiviteeteista, jotka liittyvät tiettyihin tiimeihin, tiimin jäseniin ja asiakkaisiin. Pääset aktiviteetti BI-raporttiin suoraan etusivulta.
Käyttöoikeudet: BI-raportit > Aktiviteetit
Näkymän suodattaminen
- Siirry osioon Etusivu > Aktiviteetit.
- Valitse tarvittavat filtterit, esimerkiksi aikaväli, tiimi tai käyttäjä, jolle aktiviteetti on kohdistettu.
- Klikkaa Hae. Aktiviteettinäkymän tiedot suodattuvat valittujen rajoitusten mukaisesti.
Aktiviteetit
Aktiviteetit-laatikosta saat nopean yleiskatsauksen kaikista myöhässä olevista, erääntyvistä ja suoritetuista aktiviteeteista. Aktiviteetit näkyvät Aktiviteetin päivän mukaan.
Aktiviteetit tyyppeittäin
Aktiviteeteille voidaan määritellä asetuksissa tyyppejä, joiden mukaan voit katsoa niitä aktiviteetit tyyppeittäin -näkymässä. Aktiviteetin tyyppi voi olla esimerkiksi sähköposti, puhelu, kokous tai muistiinpano.
Aktiviteettilista
Täältä saat yksityiskohtaisen yleiskuvan kaikista käyttäjälle osoitetuista aktiviteeteista.
Aktiviteetit kohdistetaan käyttäjälle, tilille tai tiimille ja ne näkyvät joko suunniteltuna tai valmiina.
Aktiviteettilistan kentät:
- Tyyppi: Aktiviteetin tyyppi - kommentti, sähköposti, puhelu, kokous, Skype-puhelu tms.
- Tila: Erääntyy, myöhässä tai valmis
- Aktiviteetin päiväys: Päivä jolloin aktiviteetti suoritetaan
- Eräpäivä: Muistutuspäivä aktiviteetin erääntymisestä
- Asiakas/Projekti: Aktiviteettiin liittyvä asiakas tai projekti
- Kuvaus: Aktiviteetin kuvaus
- Yhteys: Projektin yhteyshenkilö
- Luonut: Käyttäjä, joka on luonut aktiviteetin
- Kohdistettu: Kenelle aktiviteetti on määrätty
Klikkaamalla kolmipistettä (⋮) aktiviteettiluettelon otsikkokentän vieressä voit piilottaa, lajitella tai poistaa sarakkeita.
Aktiviteetin lisääminen
Katso ohjeistus täältä.