Aktiviteeteilla seurataan projekteihin liittyviä tapaamisia, puheluita, sähköposteja jne. Aktiviteetteja voidaan luoda etukäteen muistutukseksi seuraavista toimenpiteistä, tai jälkikäteen tapahtumalokina. Aktiviteetit voivat toimia esim. projektivastaavalle tapana seurata myyntiaktiviteetteja, asettaa määräpäiviä ja seurata edistymistä. Uusista tai erääntyvistä aktiviteeteista voidaan tilata ilmoitukset ohjelman sisälle tai sähköpostiin.
Saat yleiskatsauksen kaikista aktiviteeteistasi Etusivun Aktiviteetit-osiosta. Voit tarkastella aktiviteetteja myös Etusivun BI-raporteista tai projekti- ja asiakaskorteilta.
Käyttöoikeudet: Aktiviteetit
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Aktiviteetin lisääminen
Luodessasi aktiviteetin muista täyttää ja tallentaa seuraavat tiedot:
- Valitse päivä, jolloin aktiviteetti suoritetaan (menneisyydessä tai tulevaisuudessa)
- Valitse aktiviteetin tyyppi - tapaaminen, sähköposti, puhelu jne.
- Lisää kuvaus
- Lisää eräpäivä, jos haluat muistutuksen tulevasta aktiviteetista (vapaaehtoinen)
- Lisää asiakas/projekti
- Lisää käyttäjä, joka toteuttaa aktiviteetin
- Lisää asiakkaan yhteyshenkilö
Aktiviteetin lisääminen ylävalikosta
- Siirry ylävalikon oikeaan reunaan.
- Klikkaa + - kuvaketta.
- Valitse Aktiviteetti.
Aktiviteetin lisääminen asiakaskortilta
-
Siirry sivuvalikosta kohtaan Asiakkaat
- Avaa asiakaskortti
- Valitse ylhäältä Asiakastiedot → Aktiviteetit
- Klikkaa vihreää +-kuvaketta otsikkorivillä lisätäksesi uuden aktiviteetin.
Aktiviteetin lisääminen projektikortilta
- Siirry sivuvalikosta kohtaan Projektit
- Avaa projektikortti
- Valitse ylhäältä Projektitiedot → Aktiviteetit
- Klikkaa vihreää +-kuvaketta otsikkorivillä lisätäksesi uuden aktiviteetin
Aktiviteetin lisääminen tiimichatista
-
Siirry Tiimichat -osioon oikealta ylhäältä
- Mene projekteihin
- Valitse keskustelu/projekti, johon haluat luoda aktiviteetin
- Klikkaa (...)-kuvaketta viestin vieressä
- Klikkaa Aktiviteetti