Hallitse tapaamisia, puheluita ja muita myyntiin ja projekteihin liittyviä aktiviteetteja.
Sisältö
Kuvaus
Aktiviteetit ovat muistutuksia, jotka voidaan asettaa seuraamaan sovittuja tapaamisia, puheluita, sähköposteja jne. Aktiviteetit voivat myös olla tiettyyn asiakkaaseen tai projektiin sattuneita tapahtumalogeja. Se voi olla myös projektin omistajille tapa seurata myyntiaktiviteetteja, asettaa määräpäiviä ja seurata edistymistä.
Saat yleiskatsauksen kaikista aktiviteeteistasi Oma Profiilin Aktiviteetit osiosta. Voit tarkastella aktiviteetteja myös projekti- ja asiakaskorteilta.
Käyttöoikeudet: Aktiviteetit
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Aktiviteetin lisääminen
Luodessasi uuden aktiviteetin muista täyttää seuraavat tiedot:
-
Valitse aktiviteetin tyyppi - muistiinpano, sähköposti, puhelu, jne.
-
Lisää kuvaus
-
Lisää muistutuspäivä (vapaaehtoinen)
-
Lisää asiakas/projekti
-
Lisää yhteyshenkilö.
-
Määritä kenelle aktiviteetti on osoitettu
Aktiviteetin lisääminen ylävalikosta
-
Siirry ylävalikon oikeaan reunaan
-
Klikkaa + - kuvaketta.
-
Valitse Aktiviteetti
-
Päivitä aktiviteetin tiedot avautuvalla slidella
-
Tallenna
Aktiviteetin lisääminen Asiakaskortilta
-
Siirry sivuvalikosta kohtaan Asiakkaat
-
Avaa asiakaskortti
-
Valitse ylhäältä Asiakastiedot → Aktiviteetit
-
Klikkaa vihreää +-kuvaketta otsikkorivillä lisätäksesi uuden aktiviteetin
-
Päivitä tiedot sivuun aukeavalle slidelle
-
Tallenna
Aktiviteetin lisääminen Projektikortilta
-
Siirry sivuvalikosta kohtaan Projektit
-
Avaa projektikortti
-
Valitse ylhäältä Projektitiedot → Aktiviteetit
-
Klikkaa vihreää +-kuvaketta otsikkorivillä lisätäksesi uuden aktiviteetin
-
Päivitä tiedot sivuun aukeavalle slidelle
- Tallenna
Aktiviteetin lisääminen Tiimichatista
1. Siirry Tiimichat -osioon oikealta ylhäältä
2 .Mene projekteihin
3. Valitse keskustelu/projekti, johon haluat luoda aktiviteetin
4. Klikkaa (...)-kuvaketta viestin vieressä
5. Klikkaa Aktiviteetti
6. Päivitä tiedot sivuun aukeavalle slidelle
7. Tallenna