PSA:n Enterprise-versioissa on mahdollista asiakaskohtainen budjetointi, jonka avulla voidaan verrata tavoiteltua ja toteutunutta taloustilannetta. Yrityksen budjetti (tavoite) siis muodostuu useista osabudjeteista, jotka määritellään asiakaskorteilla. Budjetoinnin avulla yrityksesi pystyy ennakoimaan tilanteita ja luomaan kuukausitasoisia ennusteita.
Budjetointiasetuksissa ja käyttöoikeuksissa määritetään ensin, millä tavoin ja keiden toimesta asiakasbudjetteja määritetään ja seurataan.
Budjetin toteutumista voidaan seurata asiakaskorteilla sekä etusivun Budjetointi-raportilta.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat > Budjetointi tavoite/sitova/ennuste
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Budjetointi-näkymä asiakaskortilla
Talous > Budjetointi -näkymässä jokainen budjetointiasetuksissa valittu seurantatapa budjetoidaan ja seurataan erikseen omalla välilehdellään.
- Toteutunut myyntikate
- Toteutunut projektikate
- Kustannuslaskelman myyntikate
- Kustannuslaskelman projektikate
Seurantatavan nimen alla näkyy sen laskentakaava.
Laskentakaavan alla voit vaihtaa näytettävää Tilikautta tai Arvoa (kumulatiiviselle luvulle).
Mikäli projekteja on luokiteltu eri Projektityyppeihin, voidaan ne tarvittaessa budjetoida erikseen (ei yleensä tarvita peruskäytössä).
Budjetoinnissa voidaan käyttää kolmea tasoa. Käyttöoikeuksissa määritellään käyttäjät, joille eri tasot näkyvät.
- Tavoite (Target) – Budjetoitu tavoitetaso.
- Sitova (Commitment) – Valinnainen lisätaso esim. johdon seurantaan.
- Ennuste (Forecast) – Päivitetty arvio toteutuvasta budjetista.
Toteutunut-osiossa näytetään seuraavat tiedot:
- Toteutunut: Sarake näyttää valitun budjetointitavan reaaliaikaisen tilanteen kuukausittain.
- Kumulatiivinen tavoite/sitova/ennuste: Summaa kerrytetään aloituskuukaudesta lähtien.
- Yhteensä: Kaikkien kuukausien yhteenlaskettu summa.
- Tilikauden alusta: Tilikauden ensimmäisestä kuukaudesta nykyiseen kuukauteen asti laskettu summa.
Tavoitteen lisääminen
Tavoite on budjetin "perustaso".
- Siirry asiakaskortilla osioon Talous > Budjetointi > haluttu seurantatapa.
- Valitse Tilikausi.
- Klikkaa Muokkaa tavoite.
- Lisää tavoite:
- jokaiselle aktiiviselle kuukaudelle erikseen kirjoittamalla arvo Tavoite-kenttään TAI
- usealle kuukaudelle kerrallaan:
- Aktivoi halutut kuukaudet.
- Lisää arvo kuukausien yläpuolella olevaan kenttään.
- Klikkaa Jaa tasaisesti.
- Klikkaa Tallenna. Tavoite on lisätty ja aktiivinen.
Sitova-tavoitteen lisääminen
Sitova-taso näkyy budjetoinnissa, kun se on aktivoitu budjetointiasetuksista. Sitova tavoite toimii samalla tavalla kuin tavoite-sarake. Sitova taso on irrallinen perustavoitteesta ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi johdon kannustamiseen. Sitova budjetti on yleensä suurempi kuin yrityksen vuositavoite.
- Siirry asiakaskortilla osioon Talous > Budjetointi > haluttu seurantatapa.
- Valitse Tilikausi.
- Klikkaa Muokkaa sitova.
- Lisää sitova tavoite:
- jokaiselle aktiiviselle kuukaudelle erikseen kirjoittamalla arvo Sitova-kenttään TAI
- usealle kuukaudelle kerrallaan:
- Aktivoi halutut kuukaudet.
- Lisää arvo kuukausien yläpuolella olevaan kenttään.
- Klikkaa Jaa tasaisesti.
- Klikkaa Tallenna. Sitova tavoite on lisätty ja aktiivinen.
Ennusteen lisääminen
Ennuste on päivitetty arvio toteutuvasta budjetista. Ennuste voidaan luoda alkuperäisen tavoitteen tai toteutuneiden lukujen perusteella (menneille kuukausille). Seurannassa ja raportoinnissa voidaan seurata sekä tavoitetta että ennustetta.
- Siirry asiakaskortilla osioon Talous > Budjetointi > haluttu seurantatapa.
- Valitse Tilikausi.
- Klikkaa Lisää uusi ennuste.
- Nimeä ennuste.
- Menneille kuukausille näytetään oletuksena toteutuneet luvut. Muokkaa ennusteen luvut:
- jokaiselle aktiiviselle kuukaudelle erikseen kirjoittamalla arvo Ennuste-kenttään TAI
- usealle kuukaudelle kerrallaan:
- Aktivoi halutut kuukaudet.
- Lisää arvo kuukausien yläpuolella olevaan kenttään.
- Klikkaa Jaa tasaisesti.
- Klikkaa Tallenna.