Asiakaskortin Yhteenveto-välilehdellä näet ja hallitset asiakkuuteen liittyviä perustietoja, kuten asiakkaan osoitetietoja, yhteyshenkilöitä sekä asiakaskohtaista hinnastoa.
Muilla välilehdillä näet esimerkiksi aktiviteettien yleiskatsauksen, asiakkaaseen kiinnitetyt projektit sekä heille tehdyn laskutuksen yhteenvedon.
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
PSA-paketit: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Asiakkaan tiedot
Asiakkaan perustiedot sisältävät asiakkaan yhteystietoja, mahdollisia luokittelutietoja kuten asiakasryhmä tai yritysryhmä, ja rajapintoihin liittyviä tunnisteita. Lisäksi näkyvissä voi olla yrityksesi itse määrittelemiä lisätietokenttiä.
Pääset muokkaamaan tietoja klikkaamalla Muokkaa.
- Asiakkaan nimi
- Y-tunnus
- Asiakasnumero: Näkyvissä silloin kun manuaalinen asiakasnumero on käytössä. Voit hallinnoida asiakasnumeron käyttöä asetuksista mikäli olet järjestelmän pääkäyttäjä.
- Konsernin emoyhtiö: Näkyvissä mikäli sinulla on oikeudet rakentaa emo- ja tytäryhtiörakenteita.
- Asiakastyyppi: Oletustyypiksi on määritetty "asiakas". Asiakastyyppejä voi hallinnoida asetuksista.
- Toimiala: Liiketoiminnan ala, jolla asiakas harjoittaa liiketoimintaansa.
- Puhelin
- Sähköposti
- www-osoite
- Tunnisteet: Tunnisteita eli tageja hallinnoidaan asetuksissa.
- Muistiinpanot: Tarvittaessa lyhyt muistiinpano
- Asiakasvastaava: Henkilön nimi, joka vastaa yrityksessäsi kyseisestä asiakkuudesta
- Asiakasryhmä: Asiakasryhmiä voit hallinnoida asetuksista.
- Yritysryhmä: Yritysryhmiä voit hallinnoida asetuksista
- Mahdolliset integraatioiden ID:t
- Mahdolliset asetuksissa lisäämänne lisätietokentät.
Laskutusasetukset
Nämä valinnat periytyvät oletuksena asiakkaan laskuille. Niitä voidaan muokata erikseen laskulla.
Osoitteet
Laskutusosoite
Laskutusosoite-kohdasta voit määrittää asiakkaan käyttämät laskutusosoitteet. Voit siis lisätä useita eri osoitteita esim. asiakkaan eri yksiköitä tai toimistoja varten, kunhan niillä on sama y-tunnus. Lue laskutusosoitteiden käytöstä lisää täältä.
Käyntiosoite
Määrittele asiakkaan käynti- tai postiosoite.
Toimitusosoite
Määrittele osoite, johon projektille tulevat tuotteet toimitetaan.
Tiimi
Yhteyshenkilöt
Kiinnitä asiakkuuteen siihen liittyviä yhteyshenkilöitä tai kumppaneita.
- Mene asiakaskortilla kohtaan Yhteyshenkilöt
- Klikkaa Lisää, joko Yhteyshenkilöt tai Kumppanit välilehdellä sen mukaan kumpaa olet lisäämässä.
- Valitse yhteyshenkilö tai kumppani joko valitsemalla avautuvalta listalta tai kirjoittamalla nimeä haku kenttään.
Tuntihinnasto
Lue lisää täältä