Löydät asiakkaan perustiedot asiakaskortilta. Saat yleiskatsauksen asiakkaan tietoihin ja voit hallinnoida esimerkiksi asiakastiimiä tai laskutustietoja.

Sisältö

Kuvaus

Asiakkaan yhteenveto-välilehdellä näet asiakkuuteen liittyviä tietoja, ja voit muokata niitä. Voit lisätä ja hallinnoida asiakastietoja, osoitetietoja, laskutusosoitteita, yhteyshenkilöitä sekä asiakastiimin jäseniä. Asiakaskortinvalikko on jaettu viiteen osa-alueeseen: Tiedot, osoitteet, tiimi, yhteyshenkilöt ja tuntihinnasto.

Näet esimerkiksi aktiviteettien yleiskatsauksen, myyntiputkella olevat asiakkaaseen kiinnitetyt projektit, voitettujen projektien tilanteen kyseisen asiakkuuden osalta, laskutuksen yhteenvedon sekä kulu- ja matkalaskujen yhteenvedon kuukausitasolla.

Asiakkaaseen liittyen näet seuraavia tietoja:

• Asiakkaan nimi: Asiakkaan nimi

• Y-tunnus: Asiakkaan y-tunnus

• Asiakasnumero:Näkyvissä silloin kun manuaalinen asiakasnumero on käytössä. Voit hallinnoida asiakasnumeron käyttöä asetuksista mikäli olet järjestelmän pääkäyttäjä.

• Toimiala: Liiketoiminnan ala, jolla asiakas harjoittaa liiketoimintaansa, esim. "päivittäistavarakauppa" (yritysasiakkaat)

• Puhelin:Asiakkaan puhelinnumero

• Sähköposti: Asiakkaan sähköpostiosoite

• www-osoite: Asiakkaan internetosoite

• Muistiinpanot:Asiakasta koskeva lyhyt muistiinpano

  • Asiakkaalle voi kirjata pidempiä muistiinpanoja kohdasta Muistio.

• Asiakasvastaava: Henkilön nimi, joka vastaa yrityksessäsi kyseisestä asiakkuudesta

• Asiakasryhmä: Asiakkaan asiakasryhmään. Asiakasryhmiä voit hallinnoida asetuksista mikäli olet järjestelmän pääkäyttäjä.

• Yritysryhmä:Asiakkaan yritysryhmä. Asiakasryhmiä voit hallinnoida asetuksista mikäli olet järjestelmän pääkäyttäjä.

• Asiakastyyppi: Oletustyypiksi on määritetty "asiakas". Asiakastyyppejä voit hallinnoida asetuksista mikäli olet järjestelmän pääkäyttäjä.

Käyttöoikeudet:Asiakkaat: Asiakkaat

Versiot:Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+

Asiakkaan perustietojen hallinnointi ja muokkaus

Asiakkaan perustiedot on jaettu yritystietoihin, joka sisältää asiakkaan perustiedot, sekä lisätietoihin, joka sisältää asetuksissa määriteltyjä tietoja, esimerkiksi asiakasryhmä tai yritysryhmä, ja rajapintoihin liittyviä tunnisteita.

Voit lisätä ja muokata kaikkia asiakkuuteen liittyviä tietoja asiakaskortilla.

Lisäksi näkyvissä voi olla yrityksesi määrittelemiä kenttiä silloin,kun asetuksista on määritelty käytettävän asiakasextrakenttiä.

1. Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > [Valittu asiakas] > Asiakastiedot > Yhteenveto.

2. Klikkaa Muokkaa asiakastietoryhmittelystä, jonka tietoja haluat muokata.

3. Muokkaa tarvittavia tietoja avautuvassa slider-näkymässä.

4. Klikkaa Tallenna.