Projektin yleisnäkymä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkastella projektin tietoja ja luoda uusia aktiviteetteja, tehtäviä, laskuja tai poistaa tarpeettomia projekteja sekä muita projektin hallintaan liittyviä toimenpiteitä.
Projektin yleisnäkymästä voit lisätä tai tarkastella projektin tietoja ja siirtyä osiosta toiseen sujuvasti, joko päävalikon kautta avautuvien valikoiden kautta tai alavalikon kautta.
Valikoissa näytettävä sisältö ja toiminnot riippuvat käyttöoikeuksista, joita sinulle on määritetty.
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Rakenne
Mene kohtaan Projektit>valintasi mukaan joku seuraavista: Kaikki | Myyntiputki | Voitetut projektit | Sisäiset projektit > valittu projekti
Projektin yleisnäkymä muodostuu kahdesta valikosta: Päävalikosta ja alavalikosta.
Esimerkiksi: Projektin aktiviteetit löytyvät Projektitiedot valikosta.
- Klikkaa Projektitiedot
- Valitse aktiviteetit avautuvasta valikosta
→ Saat projektitiedot valikon aihevalikon alapuolelle, josta voit myös navikoida projektikortilla.
Valitun aihealueen tiedot ja toiminnot näkyvät valikkojen alapuolella.
Projektitiedot
Projektitiedotvalikon kautta pääset tarkastelemaan tai lisäämään valitun projektin tietoja:
- Yleiskatsaus: Näyttää projektin perustiedot kuten, asiakkaan, tiimin ja yhteyshenkilön, laskutustiedot, osoitteet yms.
- Aktiviteetit:Projektille tai asiakkaalle ja projektille kohdennetut aktiviteet
- Muistio
- Liitteet
- Lomakkeet
- Taulut
Myynti
Myynti- valikon kautta pääset tarkastelemaan tai lisäämään kustannuslaskelman ja myynnin tuloutuksen.
- Kustannuslaskelma: Voit luoda asiakkaalle tarjouksen, saatteen kanssa. Kustannuslaskelman kautta voit myös luoda laskuja.
- Myynnintuloutus: Voit tulouttaa myynnin projektin kestolle, luoda maksueriä sekä tehdä arviota projektin kuluista sekä seurata toteutuneita kuluja.
Resursointi
Resursointi osiosta pääset tarkastelemaan ja lisäämään projektin tehtäviä ja määräpäiviä eri näkymissä sekä tarkastelemaan käyttäjien käyttöastetta.
- Grid
- Gantt
- Lista
- Käyttöaste
Talous
Talous päävalikon kautta pääset projektin talous tietoihin. Tarkastelemaan projektin talousraporttia, lisäämään myyntilaskuja, maksueriä sekä automaattisia laskuja, ostolaskuja, ostotilauksea sekä kulu- ja matkalaskuja.
- Maksuerät: maksuerillä voit automatisoida projektin laskutuksen halutuille kuukausille jo ennakkoon.
- Automaattinen laskutus: Voit luoda toistuvista veloituksista automaattisia laskuja. Tällaisia ovat esimerkiksi lisenssi- tai vuokraveloitukset.
- Toteutuneet kulut: Projektille kohdennetut kulut tietoineen.
- Myyntilaskut: Projektille kohdennetut myyntilaskut, voit myös luoda uusia myyntilaskuja projektin laskuttamattomasta laskuaineistosta suoraan tästä näkymästä.
- Ostolaskut: Projektille kohdennetut ostolaskut.
- Ostotilaukset:Projektille kohdennettu ostotilauksella voit ennakoida projektille kohdennettuja kuluja.
- Kululaskut: Näet listan projektille kohdennetuista kululaskuista.
- Matkalaskut: Näet listan projektille kohdennetuista matkalaskuista.
Raportit
Raportit valikosta pääset tarkastelemaan valitun projektin tuntien, myyntilaskujen sekä myynnin tuloutuksen raportteja niiden kautta avautuvalle uudelle välilehdelle, BI- raportteja puolestaan voit tarkastella projektinäkymässä.
Uudella selaimen välilehdellä olevia raportteja pääset tarkastelemaan
- Klikkaa Raportit
- Liuta hiiri halutun raportin päälle ja vie oikealle avautuvalle valikolle halutulle raportille
- Klikkaa hiiren vasemmalla painikkeella.
- Tunnit:
- Työntekijät -yhteenveto:Työntekijät yhteenveto raportti. Avautuu uudelle selaimen välilehdelle.
- Työntekijät -päivittäin: Työntekijöiden päivätasoinen tuntiraportti projektille kohdennetuista tunneista. Avautuu uudelle selaimen välilehdelle.
- Projektin tuntiraportti:Saat näkyviin projektin tunneista yhteenvedon. Avautuu sliderille projektinäkymään.
- Myyntilaskut: Raportit avautuvat uudella selaimen välilehdellä, jossa voit määritellä esim. aikavälin ja tarkentaa hakua.
- Kulut aikaväliltä: Kulut projektille
- Laskutus aikavälillä:Projektin laskut, jotka ovat muodostuneet projektiaineistolta.
- Myynnin tuloutus: Raportit avautuvat uudella selaimen välilehdellä, jossa voit määritellä esim. aikavälin ja tarkentaa hakua
- Asiakkaittain
- Käyttäjittäin
- Käyttäjittäin ja projekteittain
- BI-raportit:
- Tulot&Menot
- Tunnit yhteensä
Toiminnot-painike
Toiminnot-painikkeen kautta aukeaa valikko, mistä voit projektin myyntiputkesta riippuen mm.
- Merkitä voitetuksi
- Merkitä hävityksi / arkistoida projektin
- Laittaa odottavaan tilaan
- Kopioida projektin
- Poistaa linkityksen pääprojektiin (muuttaa aliprojektin pääprojektiksi)
- Määrittää aliprojektiksi
- Vaihtaa myyntiputkea
- Siirtää sisäiseksi projektiksi
- Poistaa projektin
Huom! Projektia ei voi poistaa mikäli siihen on liitetty esim aliprojekteja, tunteja, liitteitä, laskuja, kustannuslaskelmia tms.
Mikäli Poista ei ole aktiivisena
1. Vie kursori Poista päälle
-> saat tiedon poistamisen estävistä tekijöistä
Esimerkiksi projekti, jossa oleva kustannuslaskelma estää projektin poistamisen. Jotta voit poistaa projektin
- Poista kustannuslaskelma projektilta
- Poista projekti Toiminnat valikon kautta.
Lisää uusi - painike
Lisää uusi - painikkeen kautta voit lisätä projektille esim. tuntimerkinnän tai myyntilaskun, riippumatta missä kohtaa projektikortilla olet.
Valikon kautta voit lisätä:
- Myyntilaskun
- Tuntimerkinnän
- Tehtävän
- Aktiviteetin
- Yhteyshenkilön
- Kululaskun
- Matkalaskun
- Aliprojektin
Projektinumerot
Projektinumerot nousevat Heeros PSA:han automaattisesti juoksevassa järjestyksessä numerosta 1 alkaen.
Projektinumerointiin on mahdollista saada myös manuaalinen numeroiden määrittely.
Erillisellä lisäosalla aliprojektien numerointiin voidaan liittää pääprojektin numeron huomioiva numerointi.
Tällöin projektirakenteessa aliprojektien numerointiin liitetään pääprojektin numero.
Esim. Pääprojektin numero on 4, ensimmäisen aliprojektin numeroksi tulee 4.1 toisen 4.2 jne.
Sekä manuaalisen numeroinnin aktivoinnista että projektirakenteen huomioivasta numeroinnista ota yhtettä tukipsa@heeros.com