Kustannuslaskelma (PSA)

Kustannuslaskelman rakenne

Kustannuslaskelman tilan ja version tiedot

• Aktiivinen/Ei aktiivinen: Aktiivinen kustannuslaskelma vaikuttaa projektin taloustietoihin. Ei aktiivinen voi olla esimerkiksi tarjouksen eri vaiheita.
• Laskutettu/Osittain laskutettu/Laskuttamaton: Näet onko kustannuslaskelma laskutettu vai ei. Status muuttuu laskutetuksi vasta, kun koko kustannuslaskelma on laskutettu.
• Kustannuslaskelman tila: Luonnos, odottava, lähetetty, katselmointi, hyväksytty tai hylätty.

Lähettäjä: Myyjäyrityksen tiedot. Ohjelma valitsee automaattisesti yhteyshenkilöksi kustannuslaskelman muokkaajan, voit valita toisen lähettäjän yhteyshenkilön alasvetovalikosta.

Lähetetty: Pvm milloin kustannuslaskelma/tarjous on lähetetty asiakkaalle.

Voimassa: Valitse kustannuslaskelman (tarjouksen) voimassaolopäivä.

Toimitettu: Manuaalisesti lisättävä tuotteiden/palveluiden toimituspäivämäärä. Ei siirry laskulle.
Valuutta ja valuuttakurssi: käytössä erillisellä lisäosalla.

Kustannuslaskelman rivitiedot

Valitse ensin Sarakkeet-painikkeella, mitkä sarakkeet riveillä näytetään.

• Rivi (kuvausteksti), tuotekoodi ja määrä

• Ostohinta: Tuotteen/palvelun sisäänostohinta eli kustannus. 
• A-hinta: Tuotteen/palvelun myyntihinta asiakkaalle sekä alennus%. Voit määrittää myyntihinnan myös kate % avulla.
• Alv: Tuotteen/palvelun arvonlisäveroprosentti sekä alvin määrä €.
• Veroton ja Verollinen
• Kate: Rivin kate % sekä €. Kateprosentin asettamalla voit myös määrittää myyntihinnan tuotteelle.
• Tyyppi: Rivin tyyppi: tunnit, ostolaskut, palvelut, tuotteet tai kulut. Tyypin valinta voi vaikuttaa projektin talouslukuihin, esim. tuntien omakustannehintaa ei lasketa myyntikatteeseen.
• Lisätty ostotilaukselle
• Laskutettu: Laskutetuille riveille tulee merkki, josta erottaa helposti, mitkä rivit on laskutettu.
  

• Yhteensä: (vaaleanharmaa rivi) Saman otsikon alla olevien rivien yhteenlasketut tiedot. Määrä-sarakkeen osalta näytetään, mikäli kaikilla riveillä sama yksikkö. 
• Yhteenveto: (tummanharmaa rivi) Kustannuslaskelman kaikkien rivien yhteenveto.

Kustannuslaskelman lisääminen

Kustannuslaskelman luonnos muodostuu projektille automaattisesti kohtaan Myynti > Kustannuslaskelma, mikäli annat projektille myyntiarvon. Käsin kustannuslaskelman voi luoda mille tahansa projektille myyntiputkesta riippumatta. Kustannuslaskelma luodaan aina projektikohtaisesti ja projektilla voi olla useita eri kustannuslaskelmia. Vain aktiiviset kustannuslaskelmat vaikuttavat projektin talouslukuihin. Kustannuslaskelman sisältö voi koostua eri osioista, jotka on eroteltu otsikoin. Hintarivit voivat olla manuaalisesti lisättyjä rivejä tai tuotekatalogista haettavia tuotteita sekä CPQ-tuotepaketteja.

Voit piilottaa kustannuslaskelman muokkausnäkymästä tai tulosteista rivejä ja sarakkeita, esimerkiksi jos tarjous sisältää sisäisesti tärkeitä kulutietoja, joita ei haluta lähettää asiakkaalle.

Rivin piilottaminen tulosteesta ja laskulta

Piilotettu rivi muuttuu vaaleanharmaaksi ja sen eteen tulee ylivedetty tulostimen kuvake, joka kertoo mitkä rivit kustannuslaskelmalta on piilotettu.

Kustannuslaskelman toiminnot (Valinnat-painike)

Valinnat-painikkeen kautta löydät seuraavat toiminnot: 

• Lähetä Lue lisää täällä

• Tulosta: Ohjelma avaa uuden ikkunan, jossa voit määrittää kielen, ajan muodon, ja sitten tulostaa kustannuslaskelman PDF:ksi. Kielet ja oletusaikamuoto noudetaan yrityksenne yleisistä asetuksista.

• Vaihda tilaa
• +Lisää saate Lue lisää täällä
• +Lisää ostotilaus Lue lisää täällä

• Uusi tyhjä pohja: Voit luoda projektille uuden tyhjän kustannuslaskelman, jota voit muokata tarpeen mukaan.

• Lisää hyvityskustannuslaskelma: Voit luoda hyvityskustannuslaskelman, jonka kautta voit luoda myös hyvityslaskun, kustannuslaskelmalta luodulle laskulle. Lue lisää täällä
• Tee kopio Lue lisää alta

• Hae pohja toiselta projektilta: Voit hakea toiselta projektilta kustannuslaskelman (myös suljetulta), mikäli sinulla on jo olemassa projektille soveltuva kustannuslaskelma jollain toisella projektilla. Lue lisää täällä

• Lisää lasku: Voit luoda laskun suoraan kustannuslaskelmalta ja sen riveistä. Mikäli kustannuslaskelmalta ei ole tarkoitus laskuttaa kuin osan kustannuslaskelman riveistä ja tuotteista, voit määritellä laskutettavien tuotteiden määrät sekä laskutettavat rivit myyntilaskun laskuaineistolla. Lue lisää täällä

• Lisää maksueriä Lue lisää täällä
• Tuo rivit kustannuslaskelmalle: Lue lisää alta

Kopioi kustannuslaskelma

Ohjelman avulla voit luoda useita kopioita ja siten muokata useita versioita tarjouksesta sekä aktivoida niistä halutut käyttöön. Projektilla voi olla useita kustannuslaskelmia aktiivisena. 

1. Klikkaa halutulta kustannuslaskelmalta Valinnat > Tee kopio
2. Nimeä kustannuslaskelman kopio
3. Määrittele:
   1. Aktivoidaanko kopio heti
   2. Siirretäänkö kustannuslaskelman kohdistukset uuteen versioon
4. Klikkaa Kopioi
5. Uusi kopio aukeaa näkyviin muokattavaksi. 

Tuo rivit kustannuslaskelmalle

Voit tuoda rivejä kustannuslaskelmalle excelin avulla, esim. jos käytät toistuvia malleja tai sinulla on edistyneempiä hintalaskelmia. 

Tiedoston luominen: 

Lataa ensin Excel-pohja koneellesi kohdassa Valinnat > Tuo rivit kustannuslaskelmalle näyttöön avautuvasta ikkunasta ja täydennä se. Huom! Exceliin tulee täyttää Row type, Unit ja Type englanniksi, vaikka PSA:n käyttökielenä olisi suomi. 

• Row type: Header (otsikko), Row (tavallinen tai tuoterivi) tai Description (kuvausrivi)
• Product code: kirjoita ohjelmasta löytyvä tuotekoodi
• Unit: kirjoita englanniksi ohjelmasta löytyvä yksikkö
• Type: Services (palvelut), Hours (tunnit), Produtcs (tuotteet), Sub-contracting (ostolaskut) tai Expenses (kulut)
• Kuvauksen voit täyttää sillä kielellä, minkä haluat näkyvän asiakkaalle. 

Tiedoston tuonti PSA:han: 

1. Valinnat > Tuo rivit kustannuslaskelmalle
2. Valitse tiedosto ja Jatka
3. Tarkista että tuotavan tiedon sarakkeet täsmäävät ohjelman sarakkeisiin ja Jatka.
4. Ohjelma näyttää validit rivit, klikkaa Tuo.
   Mikäli ohjelma löytää sisällöstä virheitä, klikkaa Takaisin ja korjaa tuotava tiedosto.
5. Ohjelma ilmoittaa onnistuneiden rivien määrän, klikkaa Sulje. 

Kustannuslaskelman versiohallinta ja saatteet

Näkymän oikeassa laidassa näet kaikki projektille lisätyt kustannuslaskelmat ja niiden tilat. Voit muuttaa kustannuslaskelmien tilaa, niiden saatteita sekä poistaa tarpeettoman kustannuslaskelman.

Kustannuslaskelman aktivointi

Klikkaa kustannuslaskelman edessä oleva painike aktiiviseksi, jos haluat että tämä laskelma huomioidaan projektin talousluvuissa. Projektilla voi olla useampia kustannuslaskelmia aktiivisena.

Kustannuslaskelman tilan muuttaminen

Klikkaa tilan nimeä ja valitse uusi tila listalta. 

Kustannuslaskelman poistaminen