Seuraa toteutunutta myynti- ja projektikatetta asiakkaittain ja projekteittain raportista
Sisältö
- Anna käyttöoikeudet kannattavuuden seurantaraporttiin
- Mistä raportti löytyy
- Muokkaa sarakkeet, näytä aliyksiköt ja tallennetut näkymät
- Analysoi projektikatetta
- Analysoi myyntikatetta
Kuvaus
Kannattavuuden seurantaraportti on yksi Heeros PSA:n avainraporteista. Sen avulla näet myynti- ja projektikatteen rahallisena summana ja prosenttiosuutena ja muuta hyödyllistä dataa. Raporttiin on koottu yhteen asiakkuuksien ja projektiesi dataa, mukaan lukien tulot, mutta myös ostolaskut, kulut ja henkilöstösi kirjaamat kulut.
Käyttöoikeudet:Raportit
Versiot:Business(upgrade), Enterprise, Enterprise+
Anna käyttöoikeudet kannattavuuden seurantaraporttiin
Antaaksesi käyttöoikeudet kannattavuuden seurantaraporttiin, mene asetuksiin (Asetukset > Käyttäjähallinta > Käyttöoikeudet). Löydät kannattavuuden seurantaraportin käyttöoikeudenRaportit-osionalta. Voit antaa joko katselu- tai muokkausoikeuden käyttäjälle tai ryhmälle.
Mistä raportti löytyy
Klikkaa sivuvalikossa näkyvää kohtaa Raportit ja sitten klikkaa kohtaa Kannattavuus näyttääksesi kannattavuuden seurantaraportit.
Muokkaa sarakkeet, näytä aliyksiköt ja tallennetut näkymät
Voit myös muuttaa sarakkeita raportissa. Tallenna näkymät ja käytä rakentamiasi raportteja saadaksesi heti haluamasi näkymän.
Jotta voit muokata sarakkeita raportissa, avaa alasvetovalikko klikkaamalla kolmea pistettä mistä tahansa sarakkeesta. Tässä valikossa voit valita sarakkeita raportille tai poistaa sarakkeita raportilta näyttääksesi vain haluamasi informaation. Voit myös piilottaa sarakkeen, jonka valitsit avaamalla alasvetovalikon.
Näytä aliyksiköt raportissa
Jos käytät pääyksiköihin yhdistettyjä aliyksiköitä, voit aktivoida ne lisäasetuksista silmäkuvakkeen kautta. Näin voit raportoida kannattavuutta projekteittain asiakkaidesi kanssa suorittamistasi projekteista.
Analysoi projektikatetta
Kun analysoit projektikatetta (laskutetun kokonaismäärän ja kertyneiden kustannusten erotus), voit näyttää esimerkiksi:
-
laskutetun kokonaissumman
-
ostolaskujen kokonaissumman
-
kulujen kokonaissumman
-
matkakulujen kokonaissumman
-
käytettyjen työtuntien määrän
-
omakustannehinnan
-
projektikatteen kokonaissummana
-
projektikatteen prosenttiosuutena
-
projektikatteen per tunti
Voit valita sarakkeita raportille tai poistaa sarakkeita raportilta näyttääksesi vain sen informaation, jonka koet hyödylliseksi.
Analysoi myyntikatetta
Kun analysoit myyntikatetta (laskutetun kokonaismäärän ja kaikkien kulujen välinen erotus, lukuunottamatta omia kustannuksia), voit näyttää esimerkiksi:
-
laskutetun kokonaissumman
-
ostolaskujen kokonaissumman
-
kulujen kokonaissumman
-
matkakulujen kokonaissumman
-
käytettyjen työtuntien määrän
-
omakustannehinnan
-
myyntikatteen kokonaissummana
-
myyntikatteen prosenttiosuutena
-
myyntikatteen per tunti
Voit valita sarakkeita raportille tai poistaa sarakkeita raportilta näyttääksesi vain sen informaation, jonka koet hyödylliseksi.