Maksuerien ja automaattilaskutuksen kuukausiraportti.
Sisältö
-
Mistä raportti löytyy
-
Toiminnot, haut ja tulostaminen
-
Aikataulutettu laskutusraportti asiakkaittain
-
Aikataulutettu laskutusraportti projekteittain
Aikataulutettu laskutusraportti kuukausittain asiakkaittain ja projekteittain raportissa näet yrityksen aikataulutetun laskutuksen kuukausittain sekä maksuerien että automaattilaskujen osalta. Käytä myös raporttia ennustamiseen: valitse raportille näkyviin myyntiputkien projektien hankkeet ja näet voitettujen hankkeiden aikataulutettu laskutus yhdistettynä potentiaalisten tarjouksien kanssa.
Käyttöoikeudet: Laskutusraportit
Mistä raportti löytyy
Raportit löytyvät klikkaamalla vasemmassa ylälaidassa olevaa Raportit-nappia. Klikkaa Raportit-näkymässä olevaa alasvetovalikkoa Laskutus. Täältä löydät erilaisia laskutusraportteja:
-
Kulut aikavälillä
-
Laskutus aikavälillä
-
Laskutusaste asiakkaittain
-
Myyntilaskuluettelo
-
Aikataulutettu laskutus asiakkaittain
-
Aikataulutettu laskutus projekteittain
-
Kuukausittain asiakkaittain
-
Kuukausittain projekteittain
Näytä raportti laskutustyypin mukaan
Voi valita sekä maksuerät että automaattilaskut tai näyttää ne erikseen. Voit myös katsoa kaikki projektit, joille ei ole ollenkaan aikataulutettu laskutusta. Tämä auttaa löytämään virheitä voitetuissa hankkeissa.
Käytä raporttia laskutuksen ennustamiseen
Voit lisätä hakuun myös myyntiputken hankkeet ja katsoa aikataulutettu laskutus niin että on mahdollisuudet + voitettujen hankkeiden maksuerät ja automaattilaskut.
Toiminnot, haut ja vienti Exceliin
Voit myös suodattaa raportin tietoja klikkaamalla Lisää haku valikon oikeassa laidassa. Voit suodattaa laskutusraportin tietoja:
-
projektityypeittäin
-
asiakasryhmittäin
-
raportointiryhmittäin
-
liiketoiminta-aloittain
-
tunnisteittain
-
asiakasvastaavittain
-
projektivastaavittain
-
projektitiimeittäin
-
myyjittäin
-
tiimeittäin
Voit myös tallentaa hakuehdot klikkaamalla Tallenna haku.
Lisätoiminnot silmäikonin alla
Oikeassa ylälaidassa olevaan silmä-painiketta klikkaamalla voit muokata raporttia eri parametreillä sekä lisätä joukkoon suljetut ja pidossa olevat projektit.
Näytä ali-yksiköt sarakkeina
Silmä-painikkeen takaa voit myös lisätä aliyksiköt näkyviin.
Tämä auttaa raporttien viennissä ja järjestämisessä, sillä tämä asetus laittaa ali- ja pääyksiköt omiin erillisiin sarakkeisiin.
Voit viedä raportin exceliin klikkaamalla silmä-painikkeen vieressä olevaa kuvaketta käsitelläksesi raportin dataa haluamallasi tavalla.
Aikataulutettu laskutusraportti asiakkaittain
Laskutusraportissa Aikataulutettu asiakkaittain voit tarkastella aikataulutettua laskutusta kuukausitasolla asiakaskohtaisesti. Alasvetovalikoista voit valita yhtiön, tilikauden, asiakkaan ja halutessasi valita tallentamasi haun. Raportissa näet yhtiön, asiakkaan, toteutuneen laskutussumman sekä kuukausittaisen laskutussumman.
Aikataulutettu laskutusraportti projekteittain
Laskutusraportissa Aikataulutettu projekteittain voit tarkastella aikataulutettua laskutusta kuukausitasolla projektikohtaisesti. Alasvetovalikoista voit valita yhtiön, tilikauden, projektin ja halutessasi valita tallentamasi haun. Raportissa näet asiakkaan, projektin, toteutuneen laskutussumman sekä kuukausittaisen laskutussumman.
