Tässä artikkelissa kerrotaan laskutusraporteista, niiden hakutoiminnoista ja mistä ne löytyvät.
Sisältö
-
Mistä laskutusraportit löytyvät
-
Toiminnot, haut ja vieminen Exceliin
-
Laskutusraportit asiakkaittain
-
Laskutusraportit projekteittain
Kuvaus
Tässä raportissa näet, mistä ja miten yrityksen laskutus muodustuu kuukausittain. Raporttia voidaan suodattaa asiakkaittain, ali-yksiköittäin ja projekteittain
Käyttöoikeudet: Laskutusraportit
Mistä laskutusraportit löytyvät
Raportit löytyvät klikkaamalla vasemmassa ylälaidassa olevaa Raportit-nappia. Klikkaa Raportit-näkymässä olevaa alasvetovalikkoa Laskutus. Täältä löydät erilaisia laskutusraportteja:
-
Kulut aikavälillä
-
Laskutus aikavälillä
-
Laskutusaste asiakkaittain
-
Myyntilaskuluettelo
-
Aikataulutettu asiakkaittain
-
Aikataulutettu projekteittain
-
Kuukausittain asiakkaittain
-
Kuukausittain projekteittain
Toiminnot, haut ja vienti Exceliin
Voit myös suodattaa raportin tietoja klikkaamalla Lisää haku valikon oikeassa laidassa. Voit suodattaa laskutusraportin tietoja:
-
projektityypeittäin
-
asiakasryhmittäin
-
raportointiryhmittäin
-
liiketoiminta-aloittain
-
tunnisteittain
-
asiakasvastaavittain
-
projektivastaavittain
-
projektitiimeittäin
-
myyjittäin
-
tiimeittäin
Voit myös tallentaa hakuehdot klikkaamalla Tallenna haku.
Lisätoiminnot silmäikonin alla
Oikeassa ylälaidassa olevaan silmä-painiketta klikkaamalla voit muokata raporttia eri parametreillä sekä lisätä joukkoon suljetut ja pidossa olevat projektit.
Näytä ali-yksiköt sarakkeina
Silmä-painikkeen takaa voit myös lisätä aliyksiköt näkyviin.
Tämä auttaa raporttien viennissä ja järjestämisessä, sillä tämä asetus laittaa ali- ja pääyksiköt omiin erillisiin sarakkeisiin.
Voit viedä raportin exceliin klikkaamalla silmä-painikkeen vieressä olevaa kuvaketta käsitelläksesi raportin dataa haluamallasi tavalla.
Laskutusraportit asiakkaittain
Laskutusraportissa Kuukausittain asiakkaittain voit tarkastella laskutusta kuukausitasolla asiakaskohtaisesti. Alasvetovalikoista voit valita yhtiön, tilikauden, asiakkaan ja halutessasi valita tallentamasi haun. Raportissa näet yhtiön, asiakkaan, y-tunnuksen, toteutuneen laskutussumman sekä kuukausittaisen laskutussumman.
Laskutusraportit projekteittain
Laskutusraportissa Kuukausittain projekteittain voit tarkastella laskutusta kuukausitasolla projektikohtaisesti. Alasvetovalikoista voit valita yhtiön, tilikauden, projektin ja halutessasi valita tallentamasi haun. Raportissa näet yhtiön, asiakkaan, projektin, projektityypin, liiketoiminta-alan, toteutuneen laskutussumman sekä kuukausittaisen laskutussumman.
