Ennusteraportin avulla voit ennakoida tulevaa yrityksesi myyntikatetta, laskutusta ja kuluja.
Sisältö
-
Ennusteraportit
-
Miten ennustusraportit toimivat
-
Raportin hakukriteerit
-
Lisävalinnat
- Exceliin vienti
-
Kuvaus
Mikä on todellinen myyntikate? Se on laskutetun kokonaismäärän ja kaikkien kulujen välinen erotus, lukuunottamatta omia kustannuksia.
Ennustusraportit auttavat sinua raportoimaan ja ennustamaan yrityksesi myyntikatetta, laskutusta (maksuerät ja automaattilaskut sekä jo laskutetut) ja kuluja (ostotilaukset ja -laskut). Saat raporteista kokonaisennusteen sekä ennusteet asiakkaittain että projekteittain.
Käyttöoikeudet: Raportit > Ennustusraportti
Ennusteraportit
Ylävalikko > Raportit > Ennuste
Kun sinulla on käyttöoikeudet ennustusraporttiin,
- Klikkaa ylävalikon Raportit
- Vie kursori Ennuste päälle
- Valitse haluamasi raporttityyppi
Miten ennustusraportit toimivat
Ennusteraportit
Ennusteraportteja on sekä Myyntikate ennusteraportteja että myynnin tuloutuksen ennusteraportteja, joita voit hakea eri hakukriteereillä sekä määritellä mitä haluat näihin mukaan Lisävalintojen avulla.
Myyntikate ennusteraportit ottavat huomioon muodostettujen laskut sekä kulut.
Myynnin tuloutuksen myyntikateraporteissa puolestaan ei huomioida muodostettuja laskuja vaan ainoastaan myynnin tuloutus.
Raportin hakukriteerit
Tarkentaaksesi hakua voit käyttää erilaisia hakukriteereitä näyttääksesi haluamasi tiedot ennusteissa. Ennusteraportin yläpuolella voit valita mm. seuraavat hakusuodattimet:
Tilikausi: Voit näyttää ennusteen jokaiselle tilikaudelle (koska tämä on tilikausikohtainen raportti).
Myyntiputki: Saat ennusteen sekä voitetuista projekteista että myyntiputken projekteista. Voit sisällyttää useamman myyntiputken halutessasi raporttiin.
Lisää haku: Voit kohdentaa hakua esim. asiakkaaseen, projektiin, projektityyppiin tms.
Esimerkiksi:
Huomioitavaa!
Hakukriteerien asettamisen jälkeen tulee klikata Hae painiketta.
Esimerkiksi Lisää Haku-kentän haussa:
- klikkaa haku ikkunan vieressä tyhjää kohtaa
- Klikkaa Hae- painiketta
Lisävalinnat
Lisävalinnoilla voit määritellä mitä tietoa raporteilla näytetään. Löydät lisävalinnat oikeasta yläreunasta olevan silmän kuvakkeen kautta.
Jokaiselle ennuste raportille on omat lisävalinnat.
Esimerkki 1:
Myyntikate ennusteraportti:
Myyntikate ennusteraporteille voi aktivoida haluamasi tiedot:
- Klikkaa silmä-kuvaketta
- Aktivoi haluamasi tiedot
- Tallenna valinnat klikkaamalla tyhjää kohtaa valintaikkunan vieressä
Esimerkki 2:
Myynnin tuloutus ennusteraportit
Myynnin tuloutus ennusteraporteilla voit puolestaan valita esim. näytetäänkö arvot todennäköisyyden mukaan, ostotilaukset sekä odottavassa tilassa olevat ostolaskut.
Exceliin vienti
Voit viedä ennusteraporttisi Exceliin
1. Klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Vie Exceliin -kuvaketta.
