Sisältö
Kuvaus
Projektit -asetuksissa määrität yhtiötä koskevat asetukset. Projektin asetuksissa voit aktivoida voitettujen ja hävittyjen kauppojen (projekti) syiden kirjaamisen. Voitetuksi merkitylle ja hävittynä suljetuille projekteille avautuu dialogi myyntiputken ja tilan vaihdoksen yhteydessä, jossa käyttäjä voi valita Voittamisen ja häviämisen syyt sekä lisätä näihin kommentit. Syyt avautuvat dialogissa alasvetovalikkoon ja voit määritellä ne projektin asetuksissa.
Käyttöoikeudet: Admin
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Voitettujen ja hävittyjen syiden käyttöönotto
Voit aktivoida voitetuksi tai hävityksi merkittyjen projektien syiden kirjaamisen projektien asetuksista.
-
Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Projektit.
-
Aktivoi Käytä voitetun projektin syytä ja Käytä hävityn projektin syytä
Voitetun projektin syiden lisääminen
-
Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Projektit.
-
Klikkaa Lisää voiton syy.
Kirjoita syy. Lisätty syy tallentuu automaattisesti.
Hävityn projektin syiden lisääminen
-
Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Projektit.
-
Klikkaa Lisää häviön syy.
-
Kirjoita syy.
Syiden poistaminen
Voit poistaa aiemmin lisätyt voiton ja häviön syyt. Poistettu syy ei poistu projekteilta, joille se on jo lisätty, vaan historia tieto säilyy projekteilla. Poistettua syytä ei voi palauttaa.
-
Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Projektit.
-
Klikkaa syyn edessä olevaa roskakorin kuvaa
-
Vahvista syyn poistaminen klikkaamalla Ok.
