Resursoinnin Grid-näkymä

Resursoinnin Grid-näkymässä näet tehtävät käyttäjittäin tai projekteittain sekä heidän kokonaisresursointitilanteensa.

Sisältö

Kuvaus

Grid-näkymästä saat kokonaiskuvan käyttäjiesi tai projektiesi resursseista. Voit tehdä nopeita muutoksia sekä hallita ja päivittää tehtäviä helposti päivä, viikko tai kuukausi tasolla, haluamasi mukaan prosentteina tai tunteina. Näet myös paljonko tehtävän tunneista on vielä käytettävänä.

Käyttöoikeudet: Resursointi

Versiot: Business (lisäosa), Enterprise, Enterprise+

Katsele resursointia, hae ja suodata tehtäviä Grid-näkymässä

Näet Gridissä eri tasoilla olevien resursointien tuntien summia, sekä koostettuna ja tarkemmalla tasolla olevaa tehtävä- ja projektikohtaista resursointia. Näet jokaisella rivillä allokoidut, resursoidut, kirjatut ja jäljellä olevat tunnit. Projektirivillä näet lisäksi projektille budjetoidut tunnit.

Rivikohtainen laskenta on seuraavanlainen:

• Käyttäjärivi: Käyttäjän kaikkien projektien ja tehtävien resursointi yhteensä.

• Projektirivi: Projektitehtävän ja kaikkien tehtävien resursointi yhteensä.

• Projektitehtävärivi: Projektille resursoidut tunnit yhteensä.

• Tehtävät: Tehtäville resursoidut tunnit

Hakusuodattimet

Voit hakea tehtäviä aikavälin, asiakkaan, projektin, myyntiputken, käyttäjän tai tiimin mukaan.

Resursointi > Grid

1. Valitse haluamasti hakusuodattimet.

2. Klikkaa Hae.

Näkymän suodattimet

Ryhmittele: Käyttäjä / Projekti: Valitse haluatko tarkastella resursointia projektien vai käyttäjien mukaan ryhmiteltynä.

Laajenna/Tiivistä: Valitse haluatko näkyviin kaikkien, käyttäjien tai projektien laajennetut/tiivistetyt tehtävälistat.

Resursoitu % / Resursoidut h / Käytettävissä olevat h: Valitse haluatko tarkastella resursointia prosentteina vai tunteina. Käytettävissä olevat tunnit kertovat, paljonko tuleville päiville on vielä tekemättä tunteja ottaen huomioon aiemmille päiville tehtävälle merkatut tunnit.

Huom! Jos käyttäjälle ei ole määritelty työajanodotetta eli työpäivän pituutta, luvut näytetään aina tunteina. 

Silmäkuvakkeen valinnat: Klikkaamalla silmäkuvaketta voit määritellä resursoinnin näkymissä näytettävät tiedot.

Piilota/näytä yhteensä rivit:

• Näytä näkyvissä olevien tehtävien yhteensä rivi

• Näytä omien tehtävien yhteensä rivi

• Näytä kaikkien tehtävien yhteensä rivi

Käyttäjän ja tehtävien tietoihin ja näkyvyyteen liittyvät valinnat:

• Näytä käyttäjät, joilla ei ole tehtäviä

• Näytä valmiit tehtävät

Projektin näkyvyyteen liittyvät valinnat:

• Näytä koko projektirakenne

• Näytä projektit, joilla ei ole tehtäviä

• Näytä projektit, joilla on tehtäviä

Voit myös määritellä sarakkeet, joita haluat näkymään.

• Klikkaa Sarakkeet kohdan nuolta ja valitse näytettävät sarakkeet avautuvasta listasta.

Aikasuodatin

Voit näyttää tehtävät päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Valitse haluamasi vaihtoehto Aikaväli-valikosta.

Gridin projekti- ja tehtävätoiminnot

Projektirivillä voit tehdä seuraavat toiminnot:

• Lisää tehtävä

• Lisää käyttäjiä projektitiimiin

• Näytä projekti

Tehtäväriviltä voit tehdä seuraavat toiminnot:

• Merkitse tehtävä tehdyksi

• Poista

Resursoi tunteja henkilölle

Voit resursoida henkilölle tunteja projekti- tai tehtävätasolla.

Resursointi tehtävätasolla

Grid näkymän kautta voit lisätä tehtäviä ja tehdä resursointia nopeasti usealle eri päivälle, viikolle tai kuukaudelle, ja valita eri aikavälille eri henkilöitä. Resursointi voidaan tehdä prosentteina tai tunteina. Prosenttena resursoitaessa Heeros PSA laskee automaattisesti työajan käyttäjälle merkatusta päivittäisestä työajasta.

1. Avaa tehtävät näkyviin, joille haluat resursoida.

2. Valitse päivät/viikot/kuukaudet joille resursoit.

   • Voit klikata useita ruutuja.

3. Määritä tunnit avautuvasta näkymästä tunteina tai prosentteina.

   1. Valitse tunnit tai prosentit valintapalkista, tai

   2. Kirjoita määrä kenttään ja paina Tallenna.

Resursointi projektitehtävälle

Käytä projekti resursointia silloin, kun et halua tarkempaa tehtävätason resursointia tai teet tarkemman tehtävätason resursoinnin myöhemmässä työvaiheessa. Jos haluat tehdä resursointia projektitasolla, tulee resursoinnin asetuksista olla sallittuna projektille resursointi.

1. Avaa projektit näkyviin, johon haluat resursoida.

   • Voit resursoida usealle projektille tai tehtävälle kerralla.

2. Valitse päivät/viikot/kuukaudet joille resursoit.

   • Voit klikata useita ruutuja.

3. Määritä tunnit avautuvasta näkymästä tunteina tai prosentteina.

   1. Valitse tunnit tai prosentit valintapalkista, tai

   2. Kirjoita määrä kenttään ja paina Tallenna.

Jos suoraan projektille on jo resursoitu, voit muuttaa resursointia projektitehtäväriviltä, jonka näet aina ensimmäisenä kunkin projektin alapuolella.

Lisää tehtävä

Voit lisätä uuden tehtävän niin Grid-, Gantt- ja listanäkymästä tai Heeros PSAin yleisen lisää uusi -valikon kautta.

1. Klikkaa Lisää tehtävä.

   • Gridissä tehtävän lisäys löytyy myös projektiriviltä lisää tehtävä -kuvakkeena.

     

2. Valitse projekti, jolle tehtävä lisätään.

3. Valitse tyyppi, jos se on käytössä.

4. Valitse päätehtävä, jos lisäät tehtävän alitehtäväksi jo olemassa olevalle tehtävälle.

5. Kirjoita kuvaus. Kuvaus näkyy tehtävän nimenä eri näkymissä.

6. Kirjoita sisäinen viesti. Sisäinen viesti näkyy vain resursointinäkymässä

7. Valitse tärkeys, jos se on käytössä.

8. Valitse tehtävälle aikaväli. Jos tehtävälle halutaan määrittää tietty kellon aika, valitse Varaa tietyt ajat ja valitse kellon aika.

9. Määritä allokoidut tunnit, eli kuinka monta tuntia tehtävälle yhteensä varataan aikaa.

10. Määritä tarvittaessa toistuvuus.

11. Kohdista tehtävälle käyttäjä. Voit valita henkilön tai tiimin, jolloin listalle tulee näkyviin tiimiin kuuluvat henkilöt.

12. Määritä kohdistetuille käyttäjille tuntien resursointi kirjoittamalla tunnit käyttäjille tai jaa tunnit tasan silloin kun jokainen henkilöistä tekee tehtävää saman verran.

13. Klikkaa Tallenna.

Käyttäjän lisääminen projektitiimiin

Voit lisätä käyttäjän projektitiimiin.

1. Klikkaa Lisää käyttäjä -kuvaketta projektiriviltä.

2. Valitse käyttäjä listalta. Voit valita useita käyttäjiä kerrallaan.

3. Klikkaa Tallenna.

Lisätty käyttäjä tulee näkyviin projektille resursoitavaksi silloin, kun näytä-valikosta on valittuna “Näytä käyttäjät, joilla ei ole tehtäviä”.