Voit tuoda asiakastietoja muista ohjelmistoista.
Ohjelmassa ei tällä hetkellä ole mahdollista tuoda yhteyshenkilöitä. Voit lähettää palvelupyynnön asiakaspalveluumme, mikäli haluat tuoda yhteyshenkilöitä ohjelmistoon. Veloitus tapahtuu hinnaston mukaisesti.
Käyttöoikeudet: Admin
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Voit tuoda nykyiset asiakkaat ohjelmaan Excel-tiedostolla sen sijaan, että joutuisit lisäämään ne manuaalisesti. Huom! Ohjelma ei tee sisääntuonnissa tuplien tarkistusta, eli saman asiakkaan tulee löytyä listalta vain kerran. Asiakkaan mukana voidaan tuoda yksi yhteyshenkilö, jonka tiedot löytyvät samalta riviltä.
- Siirry osioon Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Asiakkaat - Tuo asiakkaita.
- Klikkaa Tuo asiakkaita.
- Mikäli sinulla ei vielä ole ladattuna tuontitiedostopohjaa, voit ladata sen klikkaamalla Lataa tuontitiedostopohja.
- Valitse XLSX-formaatissa oleva tiedosto tietokoneeltasi klikkaamalla valitse tiedosto tai raahamalla tiedosto latausalueelle.
-
Klikkaa Jatka.
Ohjelma käsittelee tiedoston. Tässä saattaa kestää hetken aikaa jos tietoja on paljon. - Valitse siirrettävät tiedot.
Vasemmalla puolella näkyvät kaikki tuotavat kentät Excelistä ja Heeros PSA:n kentät oikealla. Varmista että kaikki tuotavat kentät täsmäävät ennen tuontia. Voit klikata kenttien välissä olevaa nuolta määrittääksesi tuodaanko kyseinen tieto vai ei.
Harmaa nuoli
: Tietoa ei tuoda
Vihreä nuoli
: Tieto tuodaan
- Klikkaa Jatka.
Heeros PSA käy automaattisesti läpi ja validoi datan ennen tuontia. - Katselmoi virheet analysoinnin mukaan ja tee vaadittavat muutokset, jotta tiedot ovat sisäänluettavissa. Mikäli sinun täytyy muuttaa lähdetietoja, aloita tietojen tuonti alusta.
- Valitse valintasi mukaan Ohita virheelliset rivit jolloin ohjelma ei tuo rivejä joissa on virheitä ja/tai Päivitä olemassa olevat asiakkaat: mikäli haluat päivittää olemassa olevia asiakkaita.
- Klikkaa Tuo asiakkaat.
Näet yhteenvedon tuonnista. - Klikkaa Sulje.