Sähköiset allekirjoitukset DocuSignilla
Sisältö
-
Miten voin integroida DocuSignin Heeros PSAin kanssa?
-
Miten voin lähettää liitteen Heeros PSA:sta DocuSigniin?
Kuvaus
DocuSign on luotettava sovellus sähköisten allekirjoitusten käyttöön. Integroimalla DocuSignin Heeros PSAin kanssa, voit helposti hyväksyä ostoja, sulkea kauppoja, tai allekirjoittaa sopimuksia.
Miten yhdistän DocuSignin Heeros PSAin kanssa
-
Asetukset -> Integraatiot -> Kaikki integraatiot
-
Valitse listalta DocuSign ja paina "Aktivoi"
-
Jos sinulla on jo olemassa käyttäjätili, lisää vain käyttäjätilisi tiedot
-
Klikkaa "Tutustu täältä" jos haluat luoda uuden tilin DocuSigniin
Miten lähetän tiedoston Heeros PSA:sta DocuSigniin
Tässä esimerkki siitä, miten voit lähettää asiakkaallesi tiedoston.
-
Luo kustannuslaskelma. Voit käyttää apunasi aiheeseen liittyvää artikkeliamme.
-
Tallenna se liitteeksi Projektikortit-osioon.
-
Paina ...-merkkiä
-
Valitse "Lähetä DocuSignilla"
-
Kun olet painanut "Lähetä DocuSignilla", sinut uudelleenohjataan DocuSign-sovellukseen, missä voit täyttää kaikki vaadittavat kentät. Lähetettyäsi tiedoston vastaanottajille, DocuSign-tila Heeros PSA:ssa muuttuu "Lähetetty"-tilaan.
-
Kun vastaanottajasi on allekirjoittanut tiedoston tai muokannut sitä, saat sähköpostiste ilmoituksen.