Office 365 synkronointi Taimeriin

Heeros PSA:ssa sinun on mahdollista synkronoida Office 365 kalenteri, sähköposti ja OneDrive.

Sisältö

Kuvaus

Sähköpostin, OneDriven sekä kalenterin aktivointi Heeros PSA:han helpottaa ja nopeuttaa päivittäistä työskentelyäsi, kun voit lukea ja lähettää sähköpostia suoraan Heeros PSA:sta. Voit myös käsitellä tiedostoja sekä luoda tuntimerkintöjä ja aktiviteetteja kalenteritapahtumista.

Kun haluat ottaa käyttöön sähköpostin, OneDriven sekä Google tai Outlook kalenterin Heeros PSA:han, aktivoi ominaisuudet ensin käyttöösi omista asetuksistasi. Tämän jälkeen voit tehdä varsinaisen aktivoinnin eri rajapintapalveluiden kautta. 

Versiot: Free CRM, Sales CRM, Project management, ERP

Käyttöoikeudet: Kaikki

Integraation aktivointi näkyviin

Oma Profiilissa voit määritellä, mitä integraatioita aktivoit Heeros PSA:ssa.

Oma Profiili > Henkilökohtaiset tiedot - Integraatiot

1. Aktivoi haluamasi integraatiot.

Valitsemistasi integraatioista näkyvät sivuvalikon Muut-osiossa OneDrive ja sähköposti. Kalenterin löydät ajanhallinta-osiosta.

Integraatioiden aktivointi sivuvalikosta

Microsoft Outlook kalenterin aktivointi

Kalenterin synkronointi mahdollistaa Outlook-kalenterimerkintöjen näyttämisen Heeros PSAin kalenterissa sekä kalenterimerkintöjen muuttamisen projekteille kohdennetetuksi Heeros PSAin Työaikamerkinnäksi tai Aktiviteetiksi.

Ajanhallinta > Kalenteri

1. Valitse Aktivoi Microsoft Outlook kalenteri.

   

2. Valitse tili, jonka kalenteriin muodostetaan yhteys.

3. Salli Heeros PSAille lupa tietoihisi klikkaamalla Kyllä.

Tämän jälkeen kalenterin integraatio aktivoituu automaattisesti ja kalenterimerkinnät tulevat näkyviin Heeros PSA:han. Voit lukea kalenterin toiminnoista tarkemmin kalenteriartikkelistamme.

Mikäli käytössäsi on Google-kalenteri, voit lukea aktivoinnista artikkelistamme Google-kalenterin integraatio Heeros PSA:han.

Sähköpostin aktivointi

Voit lukea ja lähettää sähköposteja Heeros PSAin kautta, kun olet ensin integroinut sähköpostin käyttöön.

Muut > Sähköposti

1. Valitse tili, jolle integraatio tehdään.

2. Hyväksy ehdot.

3. Kirjaudu sisään tilillesi.

Aktivoinnin jälkeen voit lukea ja lähettää sähköposteja sähköpostinäkymästä.

OneDrive aktivointi

Aktivoimalla OneDriven pääset Heeros PSA:sta suoraan OneDrive-tiedostoihin.

Muut> OneDrive

1. Klikkaa OneDrive.

   

2. Valitse OneDrive-tili, jonka integraation haluat aktivoida.

Aktivoinnin jälkeen OneDrive on käytössäsi Heeros PSAin kautta.