Kerää projekteille olennaista tietoa projektin eri vaiheissa Lomake-toiminnon avulla. Lomake-työkalun avulla saat luotua myyntiputkikohtaisia räätälöityjä lomakkeita, joilla saat kerättyä projekteihin liittyvää tietoa niiden edetessä.
Käyttöoikeudet: Projektit (lomakkeiden täyttäminen), Admin (lomakkeiden luominen asetuksissa)
PSA-paketit: Enterprise, Enterprise+
Kuinka luoda lomake
Ohje löytyy asetusten artikkelista
Miten lisätä tietoja lomakkeelle
Luotuasi lomakkeen, voit täydentää sen tietoja valitsemasi projektin osalta joko projektilistauksessa tai projektikortilla. Lomakkeen kentät löytyvät:
-
Navigoimalla projektilistaukseen
-
Mikäli aktivoit kentät listanäkymään, ne löytyvät projektilistauksessa sarakkeina ja voit täydentää tiedot suoraan kenttiin projektikohtaisesti.
-
Mikäli et aktivoinut lomakkeen kenttiä listanäkymään, valitse jokin projekti
-
Pääset projektikortille, josta näet yksittäisen projektin tiedot
-
Valitse Lomakkeet -välilehti
-
Täältä löydät luomasi myyntiputkikohtaisen lomakkeen kokonaisuudessaan
-
Päivitä tiedot kenttiin ja ne tallentuvat automaattisesti lomakkeelle