Tässä artikkelissa kerromme, kuinka voit kerätä tärkeää projektitietoa luomalla räätälöitäviä lomakkeita ohjelman lomake-toiminnolla.
Kerää projekteille olennaista tietoa projektin eri vaiheissa Lomake-toiminnon avulla. Lomake-työkalun avulla saat luotua myyntiputkikohtaisia lomakkeita, joilla saat kerättyä projekteihin liittyvää tietoa niiden edetessä.
Käyttöoikeudet: Pääkäyttäjät / Myyntiputki
Kuinka luoda lomake
Saat luotua lomakkeita Myyntiputken asetuksissa. Voit luoda räätälöityjä lomakkeita eri myyntiputkille ja pakottaa kentät / osan kentistä täytettäviksi myyntiputken tasojen mukaan.
Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myyntiputki - Myyntiputken lomakkeet
-
Klikkaa Uusi lomake
-
Nimeä lomake
-
Klikkaa Lisää kenttä
-
Valitse haluamasi kenttä-tyyppi valikosta: Teksti, Tekstialue, Pudotusvalikko, Päivämäärä, Valinta tai Monivalinta
-
Mikäli haluat kentät näkyviin myös projektikortilla ja projektilistauksessa, aktivoi valikko Näytä projektitiedoissa ja -listalla
-
Voit myös halutessasi määritellä kentät pakollisiksi aktivoimalla valikon Pakollinen
-
Lisäksi voit valita myyntiputken tason, missä lomakkeen kenttä tulee täyttää, mikäli valitsit kentät pakolliseksi
Mikäli aktivoit kohdan Näytä projektitiedoissa ja -listalla, lomakkeelle luomasi kentät ilmestyvät projektikortin tietoihin, sekä projektilistalle sarakkeiksi.
Projektilista
Projektikortti
Miten lisätä tietoja lomakkeelle
Luotuasi lomakkeen, voit täydentää sen tietoja valitsemasi projektin osalta joko projektilistauksessa tai projektikortilla. Lomakkeen kentät löytyvät:
-
Navigoimalla projektilistaukseen
-
Mikäli aktivoit kentät listanäkymään, ne löytyvät projektilistauksessa sarakkeina ja voit täydentää tiedot suoraan kenttiin projektikohtaisesti.
-
Mikäli et aktivoinut lomakkeen kenttiä listanäkymään, valitse jokin projekti
-
Pääset projektikortille, josta näet yksittäisen projektin tiedot
-
Valitse Lomakkeet -välilehti
-
Täältä löydät luomasi myyntiputkikohtaisen lomakkeen kokonaisuudessaan
-
Päivitä tiedot kenttiin ja ne tallentuvat automaattisesti lomakkeelle