Kustannuslaskelman saatteen avulla voit luoda yrityksenne brändin mukaisesti visualisoituja tarjouksia sekä täydentää tarjouksen tietoja saatteella. Saatteeseen on mahdollista lisätä niin virallisia sopimustekstejä kuin kuvia ja taustoja esimerkiksi tuotekuvauksille.
Saatteen rakenne on seuraava:
- Kansilehti: Jokaisella saatteella on oletus kansilehti, jota on mahdollista muokata omana osionaan.
- Osiosivut: Saatekohtaista tietoa kustannuslaskelmalle; muokattavia sivuja, PDF-tiedostoja tai valmiiksi muotoiltuja saatepohjia.
Oletuksena uuteen saatteeseen tulee kansilehti sekä kustannuslaskelma.
Käyttöoikeudet: Pääkäyttäjä, Projektit, Saate
PSA-paketit: Kaikki
-
Saatteen muokkaus tai katselu kustannuslaskelmalta edellyttää oikeuksia myös projekteille ja kustannuslaskelmalle.
-
Pääkäyttäjän oikeuksilla voidaan myös muokata saatepohjia asetuksista.
Saatteen lisääminen
- Siiry osioon Projektit > (Valittu projekti) > Myynti > Kustannuslaskelma.
- Valitse Lisää saate Valinnat-valikosta.
- Muokkaa kansilehden tietoja.
Voit lukea tarkemmin kansilehden muokkaamisesta tämän artikkelin kohdasta kansilehden muokkaaminen - Lisää tarpeen mukaan uusia osioita, PDF-tiedostoja tai hae valmiita saatepohjia.
Voit lukea tarkemmin saatteen osioiden muokkaamisesta tämän artikkelin kohdasta saatteen osioiden muokkaaminen. - Klikkaa Tallenna.
Kansilehden muokkaaminen
Kansilehden vasempaa yläreunaa klikaten voit lisätä kansilehdelle yrityksenne logon.
Oikean reunan Kolmen pisteen kautta voit
-
Lisää taustakuva: Lataa koneeltasi taustakuva kansilehdelle
-
Hae pohja: Hae jo aiemmin luotu ja pohjaksi tallennettu kansilehti-malli
-
Tallenna pohja kautta voit:
- Hakea aiemmin tallennettuja pohjia ja muokata niitä tarpeitasi vastaavaksi.
- Luoda uuden saatteen, jota voidaan käyttää myöhemmin muiden tarjousten
yhteydessä.
-
Muokkaa olemassa olevaa pohjaa: Voit hakea aiemmin tallennetun pohjan ja muokata sitä.
-
Luo uusi pohja: Luo uusi pohja, jota voit myöhemmin käyttää.
Saatteen sisältöosio
Voit lisätä "sivuja" eli osioita kustannuslaskelmalle klikkaamalla osioiden välissä olevaa + Lisää uusi osio -kohtaa.
Voit valita uudeksi osioksi:
-
Tyhjä sivu antaa vaihtoehdoiksi luoda saatteen sivulle teksti- tai kuvaosioita tarpeen mukaan.
-
PDF-tiedosto: Voit hakea tiedostoistasi PDF-tiedoston saatteen osioksi.
-
Pohja: painikkeella voit tuoda tallennetun saatepohjan muokattavan saatteen osioksi.
Sisältöosioiden hallinnointi ja järjestäminen
Pystyt uudelleen nimeämään, muuttamaan saatteen sisältöosioiden esittämisjärjestystä sekä piilottamaan valittuja sisältöosioita tulostuksesta
"Järjestys" - ikkunan kautta.
Voit nimetä sisältösosioita viemällä kursorin nimettävän sisältäosion riville joko napsauttamalla nimeä tai siten, että saat kynän kuvan näkyviin ja napsauttamalla kynänkuvaa.
Esittämisjärjestystä pääset muokkaamaan Järjestys-ikkunan nuolien avulla.
Mikäli haluat piilottaa jonkun osioista, napsauta sisältöosion kohdalla olevaa silmä-kuvaketta.
Huom! Piilotettu osio muuttuu saatteella vaaleammaksi kuin muut ja se ei tule mukaan myöskään tulosteeseen.
Voit palauttaa piilotetun osion napsauttamalla uudestaan silmänkuvaketta.
Kustannuslaskelman tulostaminen saatteen kanssa
Kun haluat lähettää asiakkaalle kustannuslaskelman saatteen kera, avaa saate muokkaus näkymästä ja klikkaa oikean yläkulman Tulosta -painiketta.
Saatteen tarkastelu
Pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan kustannuslaskelmalle lisättyä saatetetta:
- Siirry osioon Projektit > (Valittu projekti) > Myynti > Kustannuslaskelma.
-
Klikkaa Versiot & tiedot.
-
Klikkaa Näytä saate.
Saate avautuu tarkasteltavaksi.