Sisältö
Kuvaus
Voit luoda valmiita tarjouspohjia ja käyttää niitä uusissa projekteissa. Tämän lisäksi voit tehdä kustannuslaskelmiin uusia versioita kopioimalla toinen kustannuslaskelma pohjaksi. Tästä voit lukea lisää Kustannuslaskelman kopiointi-artikkelista.
Käyttöoikeudet: Projektit
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Kustannuslaskelman hakeminen toiselta projektilta
-
Siirry osioonProjektit > (Valittu projekti) > Myynti > Kustannuslaskelma.
-
Valitse Hae pohja toiselta projektilta Valinnat-valikosta.
- Valitse asiakas/projekti, jolta haet pohjan.
- Valitse mallipohja kustannuslaskelma-valikosta.
- Klikkaa Kopioi.
Kustannuslaskelma on valmis muokattavaksi.
Vinkki myyntitarjouspohjien lisäämiseen
Voit lisätä projektin, jonne kokoat kaikki yritykselläsi käytössä olevat kustannuslaskelmapohjat. Tällöin saa nopeasti tehtyä uusia kustannuslaskelmia.
- Luo sisäinen projekti ja nimeä projekti, esim. myyntitarjouspohjat.
- Lisää useita valmiita tarjouspohjia projektiin ja nimeä pohjat helposti tunnistettavilla nimillä.
- Käytä valmiita pohjia luodaksesi myyntitarjouksia nopeasti uusille liideillesi.