Myyntiputken avulla seuraat kaikkia myyntimahdollisuuksia/liidejä ja niiden etenemistä jokaisen myyntiprosessin tason läpi aina kauppoihin asti eli diileiksi. Ohjelmassa on oletuksena kolme myyntiputkea: Myyntiputki, Voitetut projektit ja Sisäiset projektit. Voit luoda ja muokata myyntiputkia ja niiden tasoja asetuksissa. Voit lukea lisää myyntiputken tasoista artikkelista: Myyntiputki, myyntiputken tasot ja todennäköisyysprosentit
Käyttöoikeudet: Admin, Projektit
Versiot: Business, Enterprise, Enterprise+
Myyntiputken kanban- ja listanäkymä
Valitse ensin myyntiputki, jota haluat tarkastella. Voit luoda lisää myyntiputkia asetuksista.
Voit tarkastella myyntiputken projekteja kanban- tai listanäkymässä.
- Myyntiarvo: Arvio kaikkien myyntiputkessa olevien liidien/projektien kokonaisarvosta.
- Projektikate: Arvio kaikkien myyntiputkessa olevien liidien/projektien kokonaiskatteesta.
- Kirjatut tunnit: Kirjattujen työtuntien määrä myyntiputkessa.
Kanban-näkymässä näet sarakkeina valitun myyntiputken eri tasoilla olevat projektit sekä tasojen kokonaisarvot ja todennäköisyydet.
- Arvo: Kaikkien tähän vaiheeseen lisättyjen diilien ennakoitu kokonaisarvo ja kokonaiskate.
- Todennäköisyys: Kaikkien tähän vaiheeseen lisättyjen diilien kokonaisarvo ja kokonaiskate kyseiselle vaiheelle määritetyn todennäköisyysprosentin perusteella.
Listanäkymässä näet listana valitun myyntiputken projektit.
Uusi myyntiputki
Ohjelmassa on oletuksena kolme myyntiputkea - Myyntiputki, Voitetut projektit ja Sisäiset projektit. Voit luoda lisää myyntiputkia asetuksissa.
- Siirry kohtaan Asetukset > Ominaisuuksien asetukset > Myyntiputki
- Klikkaa Lisää myyntiputki
- Nimeä myyntiputki. Tieto tallentuu automaattisesti.
- Lisää ja nimeä myyntiputkelle tasoja (kuten liidi, tarjous lähetetty, neuvottelussa jne.). Voit lisäksi määritellä todennäköisyysprosentit tasokohtaisesti Kanban-näkymään.
Jos haluat muokata olemassa olevaa myyntiputkea, valitse se pudotusvalikosta ja/tai klikkaa (...)-kuvaketta myyntiputken pudotusvalikon vieressä.
Huom! Uudet liidit/projektit lisätään automaattisesti siihen myyntiputkeen, joka on asetuksissa määritelty Oletusmyyntiputki-kohtaan.