Luo myyntitasoja, lisää todennäköisyysprosentteja ja seuraa kaupan arvoa ja marginaalia eri tasojen läpi.
Sisältö
- Kuinka lisätä uusi taso ja nimetä tasot
- Tasojen todennäköisyysprosentin määrittäminen
- Tason sisältämät tiedot
- Kuinka luoda uusi liidi Myyntiputkelta
Kuvaus
Heeros PSA:ssa myyntiputki on ominaisuus, jolla voit hallita kaikkia liidejä. Asetuksissa voidaan Myyntiputkille määritellä valmiita tasoja, joissa on nimet ja todennäköisyysprosentit myyntiputkelle. Myyntiputken tasot edustavat kutakin vaihetta, jonka läpi liidi (potentiaalinen asiakas) menee myyntiprosessin aikana, aina liidistä voitetuksi projektiksi (asiakas). Todennäköisyysprosentti on arvo, joka edustaa kaupan voittamisen todennäköisyyttä.
Voit lisätä kaupan arvon ja marginaalin ikkunassa, kun luot uuden liidin myyntiputkeen tai asiakaskortilla, kun luot uuden liidin.
Voit määritellä kaupan arvon ja marginaalin myös luomalla projektille kustannuslaskelman.
Käyttöoikeudet: Admin, Projektit; Projektit
Kuinka lisätä uusi taso ja nimetä tasot
Menemällä sivuvalikon Myyntiputki - osioon ja valitsemalla Kanban näkymän, näet käynnissä olevat projektit tasoittain.
Kanban näkymässä pystyt
-
muokata Tasojen nimiä klikkaamalla olemassa olevaa nimeä
-
lisätä uuden klikkaamalla "Lisää sarake"
-
Voit siirtää projekteja myyntiputken seuraavalle tasolle raahaamalla sen toisen tason päälle.
Huom! Tasoille voidaan määritellä "lomakkeita" täytettäväksi. Mikäli lomake on määritetty pakolliseksi se tulee täyttää ennen tasolta toiselle siirtoa!
Voit lukea myyntiputken lomakkeista lisää Lomakkeita koskevasta artikkelista.
Tasojen todennäköisyysprosentin määrittäminen
Myyntiputken taso osoittaa todennäköisyyden, kuinka lähellä se on kaupan onnistunutta sulkemista.
Klikkaamalla todennäkööisyysprosentin päällä voit määritellä paljonko ko tason todennäköisyys jatkossa on.
Tason sisältämät tiedot
Näet tasokortilla montako projektia sinulla on yhteensä ko tasolla sekä projektien talouslukuja.
Esimerkiksi:
Yllä kuva Myyntiputken tasosta;
-
Tason nimi: New Lead
-
Todennäköisyys saavuttaa kauppa on 5 %
-
Tasolla on yhteensä 68 projektia
-
projektien yhteisarvo ja marginaali tason mukaisesti
-
Tason tietojen alla tasolla olevia projekteja
Kuinka luoda uusi liidi Myyntiputkelta
Voit luoda uuden liidin suoraan myyntiputken tasoille Myyntiputken Kanban näkymästä.
- Klikkaa Lisää projekti.
- Määritä projektin tiedot.
- Klikkaa Tallenna.
