Aikatauluta ja hallinnoi projektiin liittyviä aktiviteetteja Kanban-näkymästä
Sisältö:
Kuvaus
Voit hallinnoida liidejäsi ja projektejasi Lista näkymästä ja Kanban näkymästä. Kanban näkymässä voit myös aikatauluttaa tapaamisia, puheluita, muistutuksia ja muita projektiin liittyviä aktiviteetteja suoraan projektikortilta.
Käyttöoikeudet: Projektit, Aktiviteetit
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Kanban näkymä
Kanban näkymässä projektit esitetään visuaalisesti valitun myyntiputken tasoittain. Kanban näkymässä näytettäviä projekteja on mahdollista rajata esim. myyjittäin erilaisten hakukriteerien avulla.
Pääset Kanban näkymään:
1. Siirry osioon Projektit > Kaikki.
2. Vaihda listanäkymä Kanban näkymään.
Kanban näkymästä näet projektit valitun myyntiputken eri tasoilla.
Kanban näkymässä voit hallinoida projekteja esim. vaihtamalla niiden tasoa tai tehdä muita määritelmiä klikkaamalla projektilla olevaa kolmea pistettä.
Esimerkki Tarjous myyntiputken mahdollisuuksista.
Aktiviteetit
Voit luoda aktiviteetteja projekteille suoraan Kanban näkymästä "Aktiviteetti" - kuvakkeen kautta
-
Klikkaa aktiviteetti - kuvaketta
-> Sivuun aukeaa näkymä, jossa näet kaikki projektille kohdennetut aktiviteetit sekä pääset lisäämään uusia aktiviteetteja
- Voit muokata kirjatun aktiviteetin tietoja klikkaamalla ko tiedon kenttää
-
Klikkaamalla vihreää plussaa voit lisätä uuden aktiviteetin
-
Kolmen pisteen takaa voit mm. muokata aktiviteettia sekä kirjata tunteja
