Passeli Merit (Virossa Merit Aktiva) on kirjanpito-ohjelma, johon voit lähettää Heeros PSA -ohjelmassa lisätyt myyntilaskut. Voit myös noutaa ostolaskut Meritistä PSA:han. Passeli Merit on virolainen kirjanpito-ohjelma, jonka suosio myös Suomessa on kasvanut viime vuosina. Voit lukea lisää Passeli Merit ohjelmasta https://meritaktiva.fi/.
PSA-paketit: Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Käyttöoikeudet: Admin (rajapinnan käyttöönotto)
Rajapinnan asetukset
Autentikaatiotiedot (Rajapinnan aktivoiminen)
Jotta voit ottaa Passeli Merit -rajapinnan käyttöön, rajapinta tulee ottaa käyttöön Passeli Merit -ohjelmassa sekä aktivoida rajapinta Heeros PSA -ohjelmassa, jonka jälkeen voit määrittää rajapintaa koskevat tarkemmat tiedot, esimerkiksi ALV-koodit ja tuotteet, sekä määrittää oletusasetuksia tietojen käsittelyyn.
API-tunnusten lisääminen Passeli Meritissä
- Kirjaudu Passeli Meritiin.
- Siirry Passeli Meritissa kohtaan Asetukset > Yrityksen tiedot > API:n asetukset.
- Luo uusi API ID nimeämällä tilisi.
- Klikkaa Luo avain.
Saat yrityksellesi API ID- ja API-avaimen, joiden avulla voit aktivoida Passeli Merit -integraation Heeros PSA -ohjelmassa.
Rajapinnan aktivointi Heeros PSA -ohjelmassa
Kun olet lisännyt API-tunnukset Passeli Merit -ohjelmassa, voit aktivoida rajapinnan käyttöön Heeros PSA -ohjelmassa.
Rajapinnan aktivoinnissa tulee huomioida mitä Passeli Merit -versiota käytät. Viron ja Suomen asiakkailla on eri URL-osoite Passeli Meritiin.
-
Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot.
-
Klikkaa Aktivoi Passeli Merit -osiosta (mikäli yhtiönne maa on Viro, löytyy rajapinta nimellä Merit Aktiva)
-
Valitse käytössäsi oleva Passeli Merit -versio.
- Viron URL on https://aktiva.merit.ee
- Suomen URL on https://aktiva.meritaktiva.fi
- Lisää API ID kopioimalla aiemmin luomasi tunnukset Passeli Merit "Yrityksen tiedot" -kohdasta.
- Lisää API-avain kopioimalla aiemmin luomasi tunnukset Passeli Merit "Yrityksen tiedot" -kohdasta.
- Klikkaa Tallenna.
ALV-koodit
Passeli Meritissä käytetyt ALV-kannat lisätään tänne, jotta myyntilaskua luodessa voit määrittää laskulla ALV-kannan.
- Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Passeli Merit > ALV-koodit.
- Klikkaa Lisää ALV-koodi.
- Lisää Alv-koodin nimi.
- Lisää ALV%.
- Lisää Integraatio-ID. Voit kopioida tämän Passeli Meritin asetuksista alla olevien ohjeiden mukaisesti.
- Määritä oletus ALV-kanta aktivoimalla yhdelle riville Oletus-painike.
ALV määritysten kopiointi Passeli Meritissä
- Siirry Passeli Merit -ohjelmassa osioon Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.
- Mikäli kopiointi taulukosta on hankalaa, voit viedä tiedot Exceliin klikkaamalla kuvaketta oikeassa reunassa ja kopioida tiedot excelistä.
Tuotteet
Jokaiselle myyntilaskun riville tulee määritellä Passeli Meritin tuote, jotta tiedot siirtyvät oikein rajapinnassa. Lue lisää kohdasta Tuotteen kohdistaminen laskuriville
- Lisää tuotteet ensin Heeros PSA:han tuoterekisteriin, joko tuotteiden tuontitiedoston avulla tai manuaalisesti. Huom! Tuotenimen tulee olla max 20 merkkiä.
- Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Passeli Merit > Tuotteet.
- Klikkaa Lisää tuote.
- Määritä tuotteiden nimet (max 20 merkkiä).
- Aseta halutessasi oletustuote, joka nousee laskuriveille automaattisesti.
Hae asiakkaat
Voit tuoda asiakkaat Passeli Meritistä Heeros PSA:han. Mikäli Heeros PSA:ssa on jo samalla y-tunnuksella oleva asiakas, tiedot ainoastaan päivitetään.
Asiakkaan osoitetiedoissa Maa-koodi tulee olla kaksimerkkinen esim. FI (ei Finland), jotta laskut siirtyvät virheittä Passeli Meritiin.
- Siirry osioon Asetukset > Integraatiot > Kaikki integraatiot > Passeli Merit > Hae asiakkaat.
- Klikkaa Hae asiakkaat. Asiakkaiden tiedot haetaan Passeli Meritistä.
Hae kirjanpitotilit
Voit tuoda kirjanpitotilit Passeli Meritistä Heeros PSA:han, sekä valita oletustilin.
Hae dimensiot
Voit tuoda dimensiot Passeli Meritistä Heeros PSA:han, sekä valita oletusdimension.
Lisää projektidimensio Merit Aktivaan
Aktivoi asetus, jos haluat että Heeros PSA:han lisätyt projektit lisätään automaattisesti projektidimensioksi Passeli Meritiin.
Hae ostolaskut Merit Aktivasta
Valitse noudetaanko ostolaskut Passeli Meritistä.
Myyntilaskun käsitteleminen rajapinnan ollessa aktiivisena
Tuotteen kohdistaminen laskuriville
Laskuriveille tulee valita Passeli Meritin tuotetieto (Passeli Meritin asetuksissa "Nimike"), joka yhdistää laskurivin Passeli Meritin myyntitileihin automaattisesti laskun lähetyksen yhteydessä.
Mikäli Heeros PSA:n myyntilaskulla on tuote, jota ei ole vielä Passeli Meritissä, tuote lisätään Passeli Meritin tuoterekisteriin siirron yhteydessä.
- Luo myyntilasku.
- Valitse laskuriville Tuote.
- Klikkaa Näytä kirjanpito.
- Valitse Passeli Meritin Tuote, jolle laskurivi kohdistetaan.
Kuvan esimerkissä oletukseksi määritelty tuote, jonka voit vaihtaa alasvetovalikon kautta.
Laskujen lähettäminen Passeli Meritiin
Voit lähettää yhden tai useamman myyntilaskun kerralla Passeli Meritiin.
Myyntilaskujen lähettämisessä tulee huomioida rajapinnan rajoitteet merkkimäärissä. Kenttien maksimimäärät näytetään yleensä myös ohjelmassa, kun ne ylitetään. Poikkeuksena asiakkaan nimi, joka voi olla pidempi, mutta tieto ei siirry kokonaan Merit Aktivaan. Saat tästä ilmoituksen laskun tallennuksen yhteydessä.
Merkkimäärät max:
Asiakkaan nimi: 150 merkkiä
Osoite: 100 merkkiä
Postinumero: 15 merkkiä
Kaupunki: 30 merkkiä
Maa: 2 merkkiä
Y-tunnus: 30 merkkiä
Asiakkaan sähköposti: 80 merkkiä
Laskurivin kuvaus: 100 merkkiä
Tuotteen nimi tuoterekisterissä/Näytä kirjanpito -kohdassa: 20 merkkiä