Yhteyshenkilöt-osiossa näet kaikki yhteyshenkilösi, lisäät ja muokkaat yhteyshenkilöitä, voit määritellä yhteyshenkilön suhteet eri yhtiöihin sekä luoda sähköpostilistoja. Näkymän haku- ja saraketoiminnot sekä Exceliin vienti toimivat samoin kuin asiakkaat-osiossa.
Huomioithan, että luodessasi uuden asiakkuuden tai yhteyshenkilön asiakkaat-osiossa, ne päivittyvät automaattisesti myös yhteyshenkilöt-osioon. Sinun ei tarvitse luoda niitä uudelleen. Voit määrittää asetuksista, mitkä yhteyshenkilön tiedoista ovat pakollisia täyttää.
Käyttöoikeudet: Yhteyshenkilöt
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Lisää uusi yhteyshenkilö
-
Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
-
Voit lisätä uuden yhteyshenkilön klikkaamalla Lisää yhteyshenkilö -painiketta tai valitsemalla Yhteyshenkilö Lisää uusi -pikavalikosta.
-
Lisää yhteyshenkilön tiedot, esimerkiksi henkilön nimi, yhteystiedot, osoite, asiakkuus johon yhteyshenkilö liittyy ja lisää tunnisteita luokittelun helpottamiseksi. Tallenna lopuksi.
Yhteyshenkilön suhde
Yhteyshenkilön suhteella liität yhteyshenkilön asiakasyrityksiinne ja määritelet tyypin suhteelle. Tämän lisäksi voit määritellä erilliset sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot sekä aseman jokaiselle suhteelle.
Ominaisuutta voidaan hyödyntää esim. jos yhteyshenkilö on yhtiössä kehityspäällikkönä, mutta työskentelee myös toisessa yhtiössä, ja näihin hänellä on eri yhteystiedot. Näet kaikki suhteet suoraan yhteyshenkilökortilta.
Suhteen lisääminen
- Mene kohtaan Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt > valitsemasi yhteyshenkilö.
- Klikkaa vihreää + merkkiä Yhteyshenkilön suhde -kohdassa.
- Lisää yhteyshenkilön suhdetiedot avautuvaan ikkunaan ja Tallenna.
Suhteen poistaminen
Voit poistaa suhteen ko. rivin edessä olevan kolmen pisteen kautta.
- Klikkaa kolmea pistettä.
- Valitse Poista.
Poista yhteyshenkilö
- Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
- Klikkaa valitun rivin kohdalla kolmea pistettä (...) ja valitse Poista.
- Vahvista poistaminen klikkaamalla OK.
Lisää yhteyshenkilölle muistioita ja liitteitä
Lisääminen yhteyshenkilö-osiossa toimii samoin kuin asiakas-osiossa. Katso ohjeet täältä:
Lisää yhteyshenkilöille tunnisteita ja liitä sähköpostilistoille
Voit lisätä yhteyshenkilöille tunnisteita, esim. luokittelujen vuoksi, tai liittää heitä sähköpostilistalle suhteen perusteella.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Yhteyshenkilöt
- Klikkaa tyhjää valintaruutua halutun yhteyshenkilön rivillä.
- Klikkaa ylhäältä Valinnat ja haluamasi toimenpide. Ruudulle aukeaa lisäikkuna, jossa voit viimeistellä valitun toimenpiteen.