Tulot ja menot -näkymä on yhteenveto tuloista ja menoista valitun ajanjakson, asiakkuuden, myyntiputken ja projektin osalta.
Käyttöoikeudet: BI-raportit: Tulot & menot
Versiot: Business, Enterprise, Enterprise+
Suodattimet
Suodattimella voit rajata näytettävää dataa mm. ajankohdan, asiakkuuden, myyntiputken tai projektin mukaan.
Lisää haku -toiminnon alta löydät lisää rajausehtoja.
Näkymävalinnat -toiminnon (silmäkuvakkeen) kautta voit määritellä laskutyypeittäin, minkä päivämäärän mukaan haluat tarkastella tietoja.
Voit valita kaaviossa näytettävät tiedot klikkaamalla kaavion yläpuolella olevia määreitä.
Oletuksena kaikki vaihtoehdot ovat aktiivisena. Klikkaamalla tekstin päällä, voit sulkea sen pois tuloksesta (yliviivattu) tai aktivoida sen jälleen hakukriteeriksi.
Kaavio
Kaavio muuttuu tekemiesi suodatusten mukaan. Saat tarkemmat tiedot viemällä kursorin kaaviossa näkyvän palkin päälle.
Taulukko
Suodatukset vaikuttavat myös taulukkoon. Taulukon kautta pääset pureutumaan tarkemmin laskutustietohin sekä kuluihin kuukausitasolla laajentamalla tarkasteltavan aihealueen vasemmasta laidasta (nuoli alaspäin).
Klikkaamalla kutakin solua avautuu oikealle uusi sivuikkuna, josta näkyy summan tarkempi erittely.
Taulukon kentät selitettynä:
- Tulot & menot: Tulojen määrä kohdennettujen kulujen jälkeen.
- Kumulatiivinen: Kuluvan kuukauden lopussa oleva kokonaissumma hakukriteerien mukaan.
- Myyntilaskut: Eri statuksilla olevien myyntilaskujen summa.
- Ostolaskut: Eri statuksilla olevien ostolaskujen summa
- Kululaskut: Eri statuksilla olevien kulu- ja matkalaskujen summa.
- Tunnit: Laskutettavat tunnit ja sisäiset kulut. Laskutettavat tunnit lasketaan tuloiksi, kun taas sisäiset tunnit ovat sisäisistä töistä aiheutuvia kustannuksia.