Seuraa asiakkaille määritettyä budjettia kokonaisvaltaisesti.
Sisältö
Kuvaus
Käytä budjetoinnin BI-raportteja saadaksesi kokonaisvaltaisen näkymän asiakkuuksiesi tavoitteiden saavuttamisesta ja ennusteista. BI-raportointityökalun avulla luot organisaatiollesi dynaamisen raportoinnin, jolla seuraat asiakkaiden budjetointia ajantasaisesti ja saumattomasti.
Versiot: Enterprise, Enterprise+
Käyttöoikeudet: Asiakkaat ja BI-raportit - Budjetointi
Kvartaalinäkymä
Näet yhteenveto kvartaaleittain sekä koko tilikauden prosentuaalinen toteutunut myyntikate vs. tavoite.
Kuukausikatsaus
Näet kuukausikohtaisen seurannan toteutuneesta myyntikatteesta ja tavoitteesta sekä näiden kumulatiivisen eron.
Budjetti vs. toteutunut
Näkymä tarjoaa mahdollisuuden suodattaa budjetoinnin tiedot halutulta viikolta tai kuukaudelta sekä valita näytetäänkö tiedot asiakasryhmän, asiakasvastaavan tai asiakkaan mukaan.
Tarkastele budjetti vs. toteutunut tietoja
Tarkempaa tarkastelua varten voit avata yksittäiset tiedot sliderille oikeaan reunaan.
- Siirry osioon Etusivu > Budjetointi.
- Klikkaa budjetointi vs. toteutunut rivillä valittua tekijää (asiakas, asiakasvastaava, asiakasryhmä).
Oikeaan reunaa avautuu slider, josta näet asetetun tavoitteen sekä toteutuneen myyntikatteen ja näiden kumulatiivisen erotuksen. Mikäli haluat tarkastella projektin tietoja vielä tarkemmalla tasolla, voit klikata projektin nimeä.
Vie budjetointi vs. toteutunut tiedot Exceliin
Budjetti vs. toteutunut rapotin voit tulostaa excel- tai csv-tiedostoksi.
- Siirry osioon Etusivu > Budjetointi.
- Klikkaa budjetointi vs. toteutunut -osiossa Vie Exceliin -kuvaketta oikeasta reunasta.
- Valitse tiedostomuoto xlsl tai csv.
Tiedosto ladataan selaimen asetusten mukaisesti.
