Lisää ja päivitä tietoja Suomen Asiakastieto -tietokannan avulla.
Sisältö
Kuvaus
Heeros PSA on integroitu Suomen Asiakastieto -palveluun. Tämä mahdollistaa asiakastietojen tuonnin ja päivityksen, jolloin sinulla on aina pääsy ajantasalla oleviin asiakastietoihin. Tämä ominaisuus on saatavana ainoastaan Suomessa. Ohjelma tarjoaa ratkaisun myös Viron asiakastietoihin, kysy lisää asiakaspalvelustamme!
Suomen Asiakastieto -tietokannasta tuotavat tiedot:
-
Asiakaskortin yritystiedot
-
Asiakkaan laskutusosoite
Laskutuosoitteen kohdalle tulee päivittää yhteyshenkilö, operaattoritunnus, verkkolaskutuosoite sekä laskutuksen sähköpostiosoite erikseen.
-
Asiakkaan käyntiosoite.
Toimitusosoite tulee lisätä manuaalisesti.
Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+
Käyttöoikeudet: Asiakkaat
Uuden asiakkaan lisääminen Suomen Asiakastieto -tietokannasta
Ohjelma tuo ainoastaan dataa, joka on saatavissa Suomen Asiakastiedon tietokannassa. Asiakastiedot voivat vaihdella asiakkaan mukaan.
- Siirry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat
-
Klikkaa Lisää asiakas.
-
Aloita lisättävän asiakkaan nimen kirjoittaminen.
-
Asiakkaan nimi täytetään automaattisesti avautuvaan valikkoon.
-
-
Valitse asiakas, jonka haluat lisätä.
4.Klikkaa Tallenna.
Valittu asiakas luodaan ja tiedot näytetään automaattisesti asiakkaan tiedoissa kaikkialla ohjelmassa.
Olemassa olevien asiakkaiden tietojen päivittäminen
Jos sinulla on olemassa oleva asiakas ja haluat päivittää asiakkaan tiedot, voit käyttää Suomen Asiakastiedon tietokantaa tuodaksesi tietoja. Varmista, että syöttämäsi y-tunnus on oikein. Se mahdollistaa tietojen synkronoinnin Suomen Asiakastiedon kanssa. Tietokannasta löydetty päivitetty/uusi osoite lisätään automaattisesti. Olemassa olevia laskutus- ja käyntiosoitteita ei kuitenkaan automaattisesti poisteta. Ne on poistettava manuaalisesti.
- Siiry osioon Yhteystiedot > Asiakkaat > [Valittu asiakas] > Asiakastiedot > Yhteenveto
-
Valitse Päivitä tiedot Suomen Asiakastiedoista asiakaskortin toiminnot-valikosta.
Ohjelma synkronoituu automaattisesti Suomen Asiakastiedon kanssa ja päivittää asiakkaan uusimmat tiedot. Näet nyt päivitetyt yritystiedot, laskutus- ja käyntiosoitteet asiakkaan tiedoissa.
