Laskutus BI-raportti

Näe laskutuksen ennusteet, saatavat, odottavat ja myöhässä olevat laskut sekä tarkka kokonaiskuva laskutuksen tiedoista.

Näe laskutuksen ennusteet, saatavat, odottavat ja myöhässä olevat laskut sekä tarkka kokonaiskuva laskutuksen tiedoista.

Sisältö

Kuvaus

Ohjelman BI-raportointityökalu tarjoaa edistykselliset laskutuksen tiedot, saatavien näkymän, tiedot odottavista ja myöhässä olevista laskuista. BI-raportilta näet tarkan kokonaiskuvan laskutuksen ja kulujen tiedoista. Voit suodattaa ja tarkastella tietoja monella tavalla kuten asiakkaiden, projektien, työn tyypin, tiimien ja monen muun hakukriteerin mukaan.

Navigoi laskutusnäkymään: Etusivu > Laskutus

Käyttöoikeudet: Laskutus BI-raportti

Versiot: Free, Growth, Business, Enterprise, Enterprise+

Laskutus BI-raportin hakutoiminnot

• Voit rajata hakutulosta Lisää haku - toiminnolla esim. Projektin, asiakkaan, projektipäällikön yms. mukaan.

• Voit myös tallentaa haut, joita tarvitset toistuvasti Tallenna haku - toiminnolla

• Tallentaessa nimeä haku sekä määrittele, onko haku nähtävissä ainoastaan itsellesi tai kaikille käyttäjillenne myöhempää käyttöä varten.

Laskutuksen yleiskatsaus

Tässä näet kokonaisvaltaisen kuvauksen kaikista laskuistasi valitulla aikavälillä. Näitä ovat:

• Maksettu: Kaikki laskut millä on tilana maksettu

• Maksamatta: Kaikki laskut jotka ovat lähetetty tai erääntyy tilassa

• Odottavat laskut: Kaikki laskut mitkä on luotu, mutta ei lähetetty vielä, tällä hetkellä odottavassa tilassa.

• Hyvityslasku: Hyvityslaskut näkyvät omana osionaan.

Klikkaa numeroita kaaviossa avataksesi sivuvalikon jossa laskut valittuun kategoriaan ovat näkyvissä listana. 

Saatavat 

Tässä näet kokonaiskuvan kaikista saatavista kuten, erääntyvistä ja myöhässä olevista laskuista.

Klikkaa numeroita avataksesi sivuvalikon jossa saatavat on listattu asiakkaittain ja projekteittain valitulta aikaväliltä.

Laskutuksen kumulatiivinen kehitys

Näe kokonaiskuva kumulatiivisen laskutuksen kehittymisestä kuukausittain edelliseen vuoteen verrattuna.

Kaavion oikeassa reunassa on kumulatiivisen laskutuksen arvojen ja prosentuaalinen kehitys kuukausittain.

• Kumulatiivinen laskutus: Laskutuksen summa edellisessä kuukaudessa + kuukaudesta kuukauteen kasvu (esim. 150 000,00 + 332 508,69 = 482508.69)

• Kuukaudesta kuukauteen kasvu: Arvo millä laskutus on kasvanut edellisestä kuukaudesta.

• Prosentti: Prosentuaalinen kasvu tai lasku edelliseen kuukauteen verrattuna.

Klikkaa riviä nähdäksesi kyseisen kuukauden laskut

Laskutus liiketoiminta-aloittain

Liiketoiminta-alaa voidaan käyttää läpi ohjelman raportoinnin tarkentamiseen. Projektille voidaan valita vain yksi liiketoiminta-ala. Pääkäyttäjät voivat määrittää liiketoiminta-alat asetuksissa.

Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon mistä näet projektit ja niiden laskutuksen valitulle liiketoiminta-alalle.

Laskutus projektityypeittäin

Projektin tyyppejä voidaan käyttää läpi ohjelman raportoinnin tarkentamiseen. Yhdellä projektilla voi olla yksi tai useampia projektin tyyppejä. Pääkäyttäjät voivat määrittää asetuksissa projektin tyypit ja oikeudet voidaanko niitä käyttää yksi tai useampi projektissa. 

Huomio! Koska projekti voi sisältää enemmän kuin yhden projektin tyypin niin yhden projektin laskun summa voi siis tällöin olla näkyvissä usean projektin tyypin alla mikäli projektilla on ollut useampi projektin tyyppi.

Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon jossa laskut asiakkaittain ja projekteittain on listattu valitulle projektin tyypille.

Laskutus tuotteittain

Kuvaa laskutusta tuotteittain. Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon, jossa kaikki laskut on listattuna.

Huom! Tämä näkymä ei ole totaali laskutettu summa projektilla, ainoastaan määrä / summa valitusta tuotteesta, joka on ollut laskulla.

Laskutus kustannustyypeittäin

Näe kokonaiskuva, miten projektisi on laskutettu perustuen kustannustyyppeittäin. Klikkaa numeroa ja sivuvalikko listaa projektit kustannustyypin mukaan.

Laskutus rooleittain

Näe kokonaiskuva miten projekteja on laskutettu perustuen eri rooleihin.

• Myyjä: Asetetaan projektin tietoihin

• Projektipäällikkö: Asetetaan projektin tietoihin

• Asiakkuus päällikkö: Asetetaan asiakkuuden tietoihin

Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon missä projektit näkyy listattuna kyseiselle henkilölle.

Laskutus asiakasryhmän mukaan

Näet kokonaiskuvan miten projekteja on laskutettu asiakkuusryhmien mukaan. Asiakasryhmät voidaan luoda asiakkuuksien asetuksissa. 

Klikkaamalla riviä avautuu sivuvalikko missä projektit kyseiseen asiakasryhmän laskutukseen on listattuna.

Laskutus asiakkaittain

Näet kokonaislaskutuksen asiakkaittain suurimmasta pienimpään valitulta aikaväliltä 

• Asiakas: Sisältää projektilaskutuksen kailita projekteiltä tälle asiakkaalle

• Summa: Kokonaislaskutuksen arvo

• Jako: Prosenttiosuus kokonaislaskutuksesta kyseisellä aikavälillä

Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon missä on kaikki kyseiselle asiakkaalle laskutetut projektit listattuna.

Laskutus projekteittain

Näet projektikohtaisen laskutuksen valitulta aikaväliltä suurimmasta pienimpään

• Projekti: Kaikki laskut liittyen kyseiseen projektiin

• Summa: Kokonaislaskutuksen summa

• Jako: Prosenttiosuus kokonaislaskutuksesta kyseisellä aikavälillä

Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon josta kyseiselle projektille olevat laskut on eritelty tarkemmin.

Laskutus työlajeittain

Voit tarkastella laskutusta laskutettujen työlajien mukaan. Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon missä laskut kyseiselle työlajille on listattuna tarkemmin.

Tuntilaskutus käyttäjittäin

Voit tarkastella kirjattuja tunteja, laskutettavia ja ei-laskutettavia tunteja, tuntien kustannuksia, laskutettua summaa ja muita laskutustietoja käyttäjittäin. Klikkaa riviä avataksesi sivuvalikon nähdäksesi lisää käyttäjän tietoja asiakkaittain ja projekteittain.

Laskuttamaton laskuaineisto tyypeittäin

Voit tarkastella tässä laskutusta myös kulutyypeittäin kuten kulu- ja matkalaskut, ostolaskut, tunnit, aikataulutetut laskut ja automaattiset laskut.  Laskutuksen yrityskohtaiset asetukset asetetaan yrityksen asetuksissa kohdassa laskutus ja ne on nähtävissä ja muokattavissa projektikohtaisesti projektin tiedoissa.

Laskuttamaton laskutusaineisto projekteittain ja asiakkaittain

Tästä osiosta näet yksinkertaisesti mitä laskutettavaa kullekin projektille ja asiakkaalle on valitulla aikavälillä. Klikkaamalla riviä saat lisää tietoja sivuvalikosta.

Myyntilaskujen yhteenveto

Näe laskutuksen yleiskuva kokonaisuudessaan kuukausittain valitulta aikajaksolta. Voit tarkastella kokonaislaskutusta eri tilojen mukaan joita ovat odottavat, lähetetyt, maksetut, hyvitetyt ja erääntyneet. 

Kululaskujen yhteenveto

Näe kululaskujen yleiskuva kokonaisuudessaan kuukausittain valitulla aikavälillä. Voit tarkastella kululaskuja eri asioiden perusteella kuten käyttäjien, tiimien tai kululaskujen tyyppien mukaan.