Löydä uusia mahdollisuuksia myyntien ja projektien seurantaan. Saat kattavan yleiskatsauksen myyntiputkistasi.
Sisältö
Kuvaus
Ohjelman BI-raportit tarjoaa mahdollisuuden tarkastella myyntejäsi visuaalisesti eri asiayhteydet huomioiden. Työkalun avulla hallinnoit myyntejäsi ja suljet kaupat nopeammin. Myynnin BI-raportteja on kaksi:
-
Myyntiputken projektit: Täältä löydät tiedot kaikista myyntiputkessa olevista liideistä (mahdollisuuksista).
-
Voitetut projektit: Täältä löydät tiedot kaikista liideistä, jotka on merkitty voitetuiksi (laskutettavat projektit).
Tämä artikkeli käsittelee Myyntiputken projektit-osiota.
Käyttöoikeudet: Myynti-näkymä
Versiot: Business, Enterprise, Enterprise+
Myyntiputken projektit
Voit tarkentaa hakua halutun tilikauden, kaupan vahvistuspäivän, yhden tai useamman myyntiputken, tilan tms mukaan. Lisää haku kautta saat lisää tarkentavia haku kriteereitä tulosten tarkentamiseksi.
Saat täydellisen yleiskatsauksen projekteistasi ryhmiteltynä niiden luomispäivämäärän mukaan. Klikkaamalla laatikoita näytölle avautuu listanäkymä projekteista tietoineen.
Myyntiputki kuukausittain
Näet myyntiputken summat valitulta tilikaudelta graafisena näkymänä sekä listalla.
Myyntiputki
Myyntiputki - näkymästä voit tarkastella projektien arvioita tuloksista sekä diilien todennäköistä arvoa myyntiputken eri vaiheissa.
Klikkaamalla taulukkoa saat näkyviin joko Myyntiputken valitun tason tarkemmat tiedot.
Huom! Mikäli hakukriteerit sisältävät useamman myyntiputken saat valitun myyntiputken tarkemmat tiedot näkyviin.
Myyntiputki - yleiskatsausartikkelista voit lukea lisää myyntiputkista.
Myyntiputki vaiheittain ja odotetun sulkemispäivän mukaan
Saat kuukausittaisen visuaalisen kuvauksen myyntiputken eri vaiheista. Klikkaa kaavion tai taulukon lukuja nähdäksesi yksityiskohtaiset tiedot eri tilien sulkemista koskevista kaupoista kussakin vaiheessa.
Projektityyppi
Saat näkymän liideistä, jotka on luokiteltu projektityypin mukaan.
Voit lukea lisää projektityypeistä artikkelistamme Projektin asetukset.
Liiketoiminta-ala
Saat näkymän liideistä liiketoiminta-alojen mukaan.
Myyntiputken arvo myyjittäin
Saa tietoa tiimisi suorityskyvystä. Näytä myyntiputken projektien arvo ja todennäköisyyden valitulle aikavälille edelliseen aikaväliin verrattuna. Klikkaa taulukkorivistä katsoaksesi tarkempaa dataa.
Suodata nähdäksesi arvot per:
-
myyntiedustaja
-
asiakkuusvastaava
-
asiakasryhmä
-
projektivastaava
-
asiakas
-
aliyksikkö
Myyntiputki myyjittäin & asiakkaittain
Näytä myyntiputken tasot omistajan ja arvon mukaan. Klikkaa taulukkorivistä katsoaksesi tarkempaa dataa.
Suodata nähdäksesi arvot per:
-
myyntiedustaja
-
asiakkuusvastaava
-
asiakasryhmä
-
projektivastaava
-
asiakas
-
aliyksikkö
Projektit kuukausittain
Näytä myyntiputki kuukauden ja omistajan mukaan, saa kokonaisvaltainen näkymä kaikista uusista, hävityistä ja odottavassa tilassa olevista liideistä. Klikkaa taulukkorivistä katsoaksesi tarkempaa dataa.
Suodata nähdäksesi arvot per:
-
myyntiedustaja
-
asiakkuusvastaava
-
asiakasryhmä
-
projektivastaava
-
asiakas
-
aliyksikkö
Myyntiputken arvo kaupanvahvistumispäivän mukaan
Saa kokonaisnäkymä kaikista liideistäsi kaupanvahvistumispäivän ja -kuukauden mukaan. Klikkaa taulukkorivistä katsoaksesi tarkempaa dataa.