Myyntilaskut Heeros PSA:sta Fivaldiin
Sisältö
-
Kuinka aktivoidaan Fivaldi
-
Yleinen käyttö
Kuvaus
Fivaldi on kirjanpito-ohjelma. Heeros PSA:sta voidaan siirtää Fivaldiin Sftp-rajapinnalla myyntilaskut (Tuotteet). Täältä pääset katsomaan Heeros PSA Fivaldi rakennetta.
Mikä on Sftp-rajapinta?
(SSH File Transfer Protocol) on protokolla, jonka avulla tiedostoja voidaan käsitellä SSH-protokollan yli. Voit lukea lisää: https://www.linux.fi/wiki/SFTP
Fivaldin käyttöönotto
Tässä on kuvattu rajapinnan aktivoiminen vaiheittain:
-
Aktivoiminen,
-
Täytä asetukset
-
Asiakasrekisterin täsmäyttäminen
1 Aktivoiminen
Mene asetukset --> Integraatiot --> Fivaldi
2 Täytä asetukset
Pyydä kirjanpitäjältäsi tai IT-tukihenkilöltä Sftp-tunnukset.
-
Yritystunnus
-
Käyttäjänimi
-
Salasana
-
SFTP kansio URL (eli www-osoite)
Tässä kuvattu tarkemmin Fivaldin päässä, mitä tarvitaan yhteyden saamiseen.
PSA:sta tuodaan aineistoja kohdan 2 mukaisella XML-siirrolla.
Yhteenvetona:
-Fivaldissa tulee olla XML-rajapinnan moduulit ja rajapintaa varten dedikoitu käyttäjätunnus, jonka oikeuksilla aineistot luetaan sisään / ulos
-Visma kertoo siirrossa käytettävän skeemanumeron. Tämä saattaa poiketa yrityskohtaisesti
Tämän jälkeen paina Tallenna. Nyt Fivaldi on aktivoitu
Fivaldissa ei ole niin sanottuja pakollisia tietoja. Vapaaehtoinen tieto, joka saadaan laskuriveittäin vietyä on Tuote.
Pyydä kirjanpitäjältäsi tuote ID. Tämä on yhdistävä tekijä tuotteen osalta.
3 Asiakasrekisterin täsmäyttäminen
Ennen käyttöönottoa asiakasrekisterit pitää olla täsmäytetty. Heeros PSA asiakaskortin perustiedoissa on kohta Integraatio ID.
HUOM! Kun Heeros PSA:han syötetään uusi asiakas, luo Heeros PSA automaattisesti seuraavan vapaan asiakas ID:n. Tämä siirtyy laskun mukana Fivaldiin.
Asiakkaan yrityskortin perustietoihin syötetään se ID -numero, mikä vastaa Fivaldissa olevaa asiakasta.
Muista myös syöttää asiakkaan laskutusosoitteen Maa-kenttään virallisia standardeja vastaava maakoodi - ei maan nimeä. Esim. jos lasku lähtee Suomeen Maa-kenttään tulee kirjoittaa FI.
Laskuttaminen
Laskun luominen
Laskun luonti tapahtuu Heeros PSAissa tavalliseen tapaan.
Mikäli Fivaldin asetuksiin Heeros PSAissa on luotu Tuotteita, voidaan ne valita rivi kohtaisesti.
Huom!
-
Asiakkaan nimen maksimipituus on 40 merkkiä
-
Laskurivin tekstin maksimipituus on 80 merkkiä
Laskun lähettäminen
Laskun siirtäminen Fivaldiin. Valitaan laskulistauksesta laskut ja valitaan alasvetolaatikosta Fivaldi. Tällöin laskut siirtyvä SFTP kansioon.
Muita huomioita
-
Tarkista, että Asetukset --> Yrityksen perustiedot --> Osoitetiedot (Y-tunnus) ja pankkitilit on täytetty.
-
Laskut eivät siirry, jos laskuja on luotu ennen edellä mainittuja vaiheita. Tämä johtuu siitä, että tehdyissä laskuissa ei ole tarvittavia tietoja tiedonsiirtoon. Myös Y-tunnuksen puuttuminen yritystiedoista on yhteyden muodostamisessa kriittinen tekijä.